415家银行理财能力排行榜

[好文分享：www.ii77.com]

【起原：普益尺度（pystandard）】

研究支撑：普益寰宇研究院•西南财经大学信任与理财研究所

发布时间：2019年4月22日

普益尺度·银行理财能力排名申报

（2019年1季度）

研究员：李明珠　余新月

此次银行理财能力排名以2019年1季度为视察期。我们对视察期内各家银行的理产业品进行统计与评价，同时辅以评估问卷查询的形式对各家银行理财买卖的产物研发、投资治理、产物发卖、信息流露等方面进行考查与剖析。本次排名对象为所有在本季度刊行过产物的内资银行或本季度未刊行产物但有产物存续或到期的内资银行，共计415家，较上期削减4家；个中包罗全国性银行18家（国有银行6家，股份制贸易银行12家），城市贸易银行124家，农村金融机构273家。本季度银行理财能力排名囊括了所有预期收益型产物（包罗关闭式、半开放式和全开放式产物）和净值型产物。

我们的数据起原于银行经由公开渠道流露的信息、与银行签署的数据交流和谈及每季度银行反馈的动态问卷，个中本季度问卷返回数达165份。个中，动态问卷的反馈信息中涵盖了各家银行的刊行总量及存续数据，再连系前两个渠道的数据，我们对2019年1季度银行理产业品存续规模总量进行了估量。415家贸易银行（不包罗外资银行）季末存续106716款理产业品，较2018年4季度削减2462款，环比下降2.25%，存续规模估量为29.11万亿元，较2018年4季度环比下降5.20%。

从刊行主体类型来看，2019年1季度全国性银行理产业品的存续数量及存续规模均领先，城市贸易银行次之，最后是农村金融机构。个中，全国性银行（包罗国有银行和股份制银行）存续数量为45182款，环比削减4.43%，存续规模为23.33万亿元，环比削减5.82%；城市贸易银行存续数量为34996款，环比增加1.52%，存续规模为4.37万亿元，环比削减2.33%；农村金融机构（包罗农商银行、农信社、农合行）的产物存续数量为26538款，环比削减3.25%，存续规模为1.41万亿元，环比削减3.54%。

从认购对象来看，2019年1季度小我理产业品存续数量为85067款，环比增进2.84%，存续规模为23.75万亿元，环比增进0.92%；机构理产业品存续数量为19673款，环比削减18.17%，存续规模为4.37万亿元，环比削减22.19%；同业理产业品存续数量为1976款，环比削减18.45%，存续规模为0.98万亿元，环比削减36.58%。

全国性银行的理财能力竞争仍然激烈，个中，兴业银行持续增强风险治理和信息流露扶植，为理财买卖稳健经营保驾护航，综合理财能力在全国性银行中维持首位。城市贸易银行中，晋中银行产物雄厚性和信息流露规范性均有所增强，理财买卖稳步成长，综合理财能力排名由2018年4季度的第83名上升至第68名。农村金融机构中，佛山农商银行理产业品收益水平、产物雄厚性进一步提拔，综合理财能力由2018年4季度的第36名上升至第18名。

从宏观经济示意来看，1季度GDP同比增进6.4%，增速较客岁4季度持平，经济运行陆续了稳中有进的成长态势，为全年经济的健康成长打下了精巧根蒂。但同时，全球经济增速放缓等外部不确定性身分叠加国内构造性矛盾也导致经济下行压力犹存。1季度，居民消费价钱涨势暖和，CPI同比上涨1.8%，较客岁同期下降0.3个百分点；3月末，广义泉币（M2）余额为188.94万亿元，同比增进8.6%，增速离别比上月末和上年同期高0.6和0.4个百分点，增速反弹显着。整体来看，国民经济持续运行在合理区间，跟着供给侧构造性改造的深入推进，经济增进的市场预期显着改善，成长决心显著增加，促使银行理财买卖在监管情况转变的冲击下仍能连结稳步成长。

从市场成长趋势来看，跟着一系列监管政策的接踵落地，理财买卖转型和成长的路径逐渐清楚，其买卖转型和构造性调整的措施正慢慢加速。具体来看，零售理财存续规模持续维持上升趋势，与上季度对照，环比上升0.92%，与客岁同期比拟，同比上升11.41%；净值型理产业品存续数量为8159款，环比上升60.64%，同比上升152.60%，净值化转型历程提速显著。从市场构造看，实力较强的全国性银行与城商行仍是鞭策买卖转型的主力军，同时，受政策情况与市场情况的双重冲击，一些小型银行选择退出理财市场的竞争，市场向头部集中的趋势显着。

从行业动态看，自客岁12月《贸易银行理财子公司治理法子》落地以来，已有5家国有银行和2家股份制银行获批成立理财子公司，尚有25家银行公开流露理财子公司筹建规划，包罗1家国有银行、7家股份银行、15家城市贸易银行和2家农村贸易银行。理财子公司在买卖局限、准入门槛等方面冲破了传统理财买卖的局限，叠加银行固有的渠道优势和诺言储蓄，必将鞭策理财子公司成为中国资产治理行业的主要介入者。连系理产业品和运营系统的转型根蒂，理财子公司的降生将鞭策银行理财构建真正相符资管行业特点的盈利模式，各机构间也将依据各自资源的对照优势，在风险掌握、内控系统、人力资源设置、系统扶植、母行买卖协一致方面积极索求，进而鞭策理财买卖实现专业化分工和差别化成长。

• 全国性银行排名前五的依次为兴业银行、中信银行、中国光大银行、中国民生银行和华夏银行；

• 城市贸易银行排名前十的依次为江苏银行、北京银行、南京银行、宁波银行、徽商银行、锦州银行、青岛银行、上海银行、包商银行和长沙银行；

• 农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行、江苏江南农商银行、重庆农商银行、青岛农商银行、上海农商银行、姑苏农商银行、广东南海农商银行、宁波鄞州农商银行、吉林九台农商银行和广东顺德农商银行。

2019年1季度，兴业银行各审核单项示意精良，在风险治理和信息流露规范性方面示意尤为凸起，为理财买卖稳健经营保驾护航，理财能力综合得分依旧维持在全国性银行第一位；中信银行在净值化转型配景下，进一步增强了理财买卖各方面能力扶植，各审核单项示意靠前，理财能力综合得分位居全国性银行第二位；中国光大银行积极响应监管号召，理财买卖呈现精巧成长态势，理财能力综合得分位居全国性银行第三位。

全国性银行综合排名前十强中，全国性股份制银行与国有银行的比例为8:2，与4季度比拟，全国性股份制银行数量有所增加，资管买卖发力显着。从市场示意来看，国有银行与全国性股份制银行加速了理财子公司筹建措施，将来，全国性银行之间的竞争将愈加激烈。

2019年1季度，江苏银行理财买卖综合示意一马当先，大幅领先其他城市贸易银行，理财能力综合得分位居城市贸易银行第一位；北京银行买卖规模占有优势，加之其对风险治理、信息流露的严厉要求，助推其理财买卖稳步转型，理财能力综合得分位居城市贸易银行第二位；南京银行经由增强投研部队扶植和理财买卖风险治理来打造自身焦点竞争力，资管能力在城市贸易银行中示意较为凸起，理财能力综合得分位居城市贸易银行第三位。

从数据统计来看，2019年1季度介入排名的农村金融机构为273家，较4季度削减了6家。整体来看，农村金融机构理财能力分化水平较大。广州农商银行、江苏江南农商银行、重庆农商银行等排名靠前的农村金融机构，其理财能力比肩精良的城市贸易银行；而排名靠后的农村金融机构，其理财能力严重不足，跟着理财买卖转型的推进，头部效应或将促使其理财买卖进一步收缩，生存空间响应地被挤压。

表1：银行理财能力综合排行榜（2019年1季度）

全国性贸易银行：

城市贸易银行：

农村金融机构：

• 全国性银行排名前五的依次为中国工商银行、中国扶植银行、招商银行、中国光大银行和中国民生银行；

• 城市贸易银行排名前十的依次为北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行、徽商银行、天津银行、青岛银行、杭州银行和包商银行；

• 农村金融机构排名前十的依次为上海农商银行、重庆农商银行、广州农商银行、江苏江南农商银行、厦门农商银行、江苏常熟农商银行、东莞农商银行、青岛农商银行、广东顺德农商银行和武汉农商银行。

凭据普益尺度数据统计显露，2019年1季度全国性银行（包罗国有银行和股份制银行）存续数量为45182款，环比削减2097款，存续规模为23.33万亿元，环比削减5.82%。个中，国有银行存续款数为16783款，环比增加752款，存续规模为11.48万亿元，环比削减4.03%；股份制贸易银行存续款数为28399款，环比削减2849款，存续规模为11.85万亿元，环比削减7.49%。刊行能力排名首要考虑了存续规模总量、同业规模占比、当期刊行规模和存续规模增进率，个中存续规模总量得分分值占对照大。

在2019年1季度的刊行能力排名中，中国工商银行理财存续规模总量遥遥领先，占有绝对优势，加之买卖构造精巧，因而其刊行能力总得分在全国性银行中排名第一位；中国扶植银行理财存续规模总量排名靠前，其余各子项示意精巧，刊行能力总得分位居全国性银行第二位；招商银行理财存续规模总量仅次于工商银行，买卖构造较好，刊行规模靠前，综合使得其刊行能力总得分排名全国性银行第三位。

凭据普益尺度数据统计显露，2019年1季度城市贸易银行存续数量为34996款，环比增进526款，存续规模为4.37万亿元，环比下降2.33%。

北京银行存续规模总量在城市贸易银行中排名靠前，同时其理财买卖构造精巧，刊行规模较大，使得其刊行能力总得分位居城市贸易银行第一位；上海银行理财存续规模排名城市贸易银行第二位，本季度刊行规模位列城市贸易银行首位，刊行能力总得分位居城市贸易银行第二位；江苏银行理财存续规模总量在城市贸易银行中依然占有榜首，理财存续规模连结增进，刊行规模排名靠前，综合使得其刊行能力总得分在城市贸易银行中排名第三位。

凭据普益尺度数据统计显露，2019年1季度农村金融机构（包罗农商行、农信社、农合行）的产物存续数量为26538款，环比削减891款，存续规模为1.41万亿元，环比下降3.54%。

上海农商银行理财存续规模与刊行规模均在农村金融机构中排名靠前，规模增进率较高，理财买卖构造精巧，促使其刊行能力总得分位居农村金融机构第一位；重庆农商银行理财存续规模总量占有农村金融机构首位，理财规模持续增进，同时其刊行规模位列农村金融机构首位，助力其刊行能力总得分位居农村金融机构第二位；广州农商银行理财存续规模总量排名城市贸易银行第三位，刊行规模排名农村金融机构第二位，综合使得其刊行能力总得分位居农村金融机构第三位。

表2：刊行能力排行榜（2019年1季度）

全国性贸易银行：

城市贸易银行：

农村金融机构：

• 全国性银行排名前五的依次为华夏银行、渤海银行、交通银行、安然银行和中国扶植银行；

• 城市贸易银行排名前十的依次为贵阳银行、南京银行、营口沿海银行（并列第二）、盛京银行、廊坊银行、泉州银行、桂林银行、长城华西银行、江苏银行和九江银行；

• 农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行、包头农商银行、江苏江南农商银行、山西运城农商银行、天津滨海农商银行、安徽无为农商银行、成都农商银行、重庆农商银行、厦门农商银行和江苏常熟农商银行。

新版的银行理财能力排名指标系统中，对收益能力的较量首要包含了超额收益和星级产物评定两部门。个中，超额收益综合考虑了预期收益型产物和净值型产物的收益水平，而且在较量过程中剔除了投资对象、投资门槛等身分的影响。与上一版原形比，新版本对收益能力的较量加倍细化。产物星级评定得分则是对考查期内各家银行理产业品被普益尺度评为星级产物的产物数量进行考查。

华夏银行预期收益型产物超额收益排名靠前，净值型产物收益水平也示意不俗，综合使得其超额收益得分排名靠前，同时其星级产物评定得分位居全国性银行榜首，促使其收益能力总得分位居全国性银行第一位；渤海银行预期收益型产物与净值产物收益水平均示意亮眼，星级产物评定得分靠前，收益能力总得分位居全国性银行第二位；交通银行预期收益型产物超额收益位列全国性银行第一位，加之星级产物数量较多，星级产物评定得分靠前，收益能力总得分位居全国性银行第三位。

个中，贵阳银行预期收益型产物超额收益排名靠前，净值型产物收益水平在城市贸易银行中夺得冠军，使得其超额收益子项得分排名城市贸易银行首位，收益能力总得分位居城市贸易银行第一位；南京银行在预期收益型产物和净值型产物收益水平方面均有不俗的示意，同时其产物星级得分子项占有城市贸易银行第一位，促使其收益能力总得分位居城市贸易银行第二位；营口沿海银行尚未刊行净值产物，但其预期收益型产物收益在同类产物示意凸起，超额收益得分子项排名靠前，加之其星级产物得分示意较好，综合使得收益能力总得分位居城市贸易银行第三位。

在纳入排名的农村金融机构中，广州农商银行预期收益型产物收益示意凸起，同时其净值型产物超额收益得分也示意不俗，而且其星级产物得分靠前，综合使得其收益能力总得分位居农村金融机构第一位；包头农商银行预期收益型产物收益示意较好，超额收益得分排名靠前，同时其星级产物评定得分子项位居城市贸易银行第二位，收益能力总得分位居农村金融机构第二位；江苏江南农商银行则在超额收益子项得分与星级产物子项得分排名中均较为靠前，收益能力总得分位居农村金融机构第三位。

表3：收益能力排行榜（2019年1季度）

全国性贸易银行：

城市贸易银行：

农村金融机构：

• 全国性银行排名前五的依次为兴业银行、中国农业银行、中国民生银行、中信银行和华夏银行；

• 城市贸易银行排名前十的依次为江苏银行、徽商银行、北京银行、南京银行、青岛银行、四川天府银行、锦州银行、晋商银行（并列第七）、重庆银行和泉州银行；

• 农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行、重庆农商银行、青岛农商银行、江苏江南农商银行、上海农商银行、江苏常熟农商银行、广东顺德农商银行、姑苏农商银行、广东南海农商银行和杭州结合农商银行（并列第九）。

风险治理能力得分较量首要由三大部门构成，离别为风险治理轨制扶植、产物层面风控治理示意以及风险事件调整项。从1季度全国性银行风险治理能力来看，全国性银行在风险治理方面示意持续稳健，严厉提防转型风险。同时，市场中未爆出显着的风险事件，银行理财市场情况趋好。

城市贸易银行风险治理能力整体上与全国性银行比拟仍存在较大差距，但跟着理财买卖转型的深入，城市贸易银行进一步增强了风险治理能力扶植，稀奇是排名靠前的城市贸易银行，其风险治理水平持续提拔。从风险治理能力排名前十的城市贸易银行来看，其风险治理能力平均得分为19.23分，仅掉队全国性银行0.05分，无显着差距。

分歧农村金融机构的风险治理能力差别较大，整体水平偏低。从分数转变来看，排名前10的农村金融机构风控平均分为18.60分，较前10的城市贸易银行差0.63分，差值环比显着扩大。农村金融机构与城市贸易银行比拟，其在风险治理轨制扶植、资管人才部队扶植、组织架构搭建等方面仍存在诸多不足，且未有显着改善，后期需加大投入，加速提拔整体的风险治理水平。

表4：风险治理能力排行榜（2019年1季度）

全国性贸易银行：

城市贸易银行：

农村金融机构：

• 全国性银行排名前五的依次为中国民生银行、中信银行、交通银行、中国工商银行和中国扶植银行；

• 城市贸易银行排名前十的依次为徽商银行、宁波银行、青岛银行、上海银行、江苏银行、大连银行、北京银行、东莞银行（并列第七）、齐鲁银行（并列第七）和哈尔滨银行；

• 农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行、广东顺德农商银行、上海农商银行、广东南海农商银行、江苏昆山农商银行、江苏江南农商银行、东莞农商银行、青岛农商银行、江苏常熟农商银行和杭州结合农商银行。

本次产物雄厚性排名考虑了投资币种、投向类型、投资起点、产物对象、产物形式、是否刊行净值型产物、产物日均在售数量、FOF/MOM开展情形等多个维度。同时针对关闭式预期收益型产物、开放式预期收益型产物、净值型产物设定了分歧的评分尺度，以包管刊行分歧产物的银行排名的公平性。

资管新规和理财新规落地后，银行理财和其他资管产物处于加倍统一的竞争事态之下，净值化转型也迫使银行资管买卖供应加倍雄厚而周全的产物线来知足客户多元化的理财需求。理产业品池越雄厚，可以涵盖的市场需求越广宽，是以，提拔理产业品雄厚性将为提高市场占有率奠基根蒂。

全国性银行在产物投向类型、净值产物刊行和FOF/MOM买卖方面仍具有优势，促使其产物雄厚性水平整体较其他类型银行更高。从本季度得分来看，全国性银行理产业品雄厚性排名首要受产物投向和日均在售产物数量的影响。具体来看，中国民生银行凭借多元化的产物投向和投资起点、雄厚的产物对象类型及优异的在售产物数量，其理财雄厚性位居全国性银行第一位；中信银行理产业品涉及多个币种类型，同时投向完整，在净值产物研发过程中络续立异，理产业品雄厚性位居全国性银行第二位；交通银行在产物投向、投资起点设置、产物对象类型设置等方面结构均较完美，日均在售产物数量示意也较精良，理产业品雄厚性位居全国性银行第三位。

城市贸易银行产物雄厚性分化较大，整体平均得分为8.42分。个中，排名前十的城市贸易银行的产物雄厚性平均得分为12.65分，比排名前十的全国性银行低1.17分，差距较上季度有所收窄。跟着理财买卖净值化转型的深入，城市贸易银行加速了净值产物的研发和推广，产物类型进一步雄厚。排名靠前的城市贸易银行，其在产物对象类型、投资起点设置及产物形式方面进一步完美，与全国性银行无显着差距，投向类型以及日均在售产物数量仍是影响其产物雄厚性的首要身分；而排名靠后的城市贸易银行，不管在投向类型、投资起点设置、产物对象类型、产物形式方面，照样在日均在售产物数量方面，仍然存在显着缺陷，各子项得分均较低，反映出其拥有的产物系统较为单一。

农村金融机构产物雄厚性持续提高，但整体水平仍然偏低，整体平均得分为5.12分，比城市贸易银行、全国性银行离别低3.30分、8.12分。排名前十的农村金融机构，其雄厚性水平相对较高，平均得分为11.12分，比排名前十的城市贸易银行、全国性银行离别低1.53分、2.7分。个中，广州农商银行、广东顺德农商银行、上海农商银行，其产物投向类型较为完美，投资起点设置、产物对象类型、产物形式等方面均较为多元，同时日均在售产物数量也较为靠前，最终，三者理产业品雄厚性排列农村金融机构前三位。

表5：理产业品雄厚性排行榜（2019年1季度）

全国性贸易银行：

城市贸易银行：

农村金融机构：

• 全国性银行排名前五的依次为兴业银行、中国邮政储蓄银行、中国光大银行、中国工商银行和中国扶植银行（并列第四）；

• 城市贸易银行排名前十的依次为江苏银行、齐鲁银行、厦门银行、福建海峡银行、上饶银行、泉州银行、浙江泰隆贸易银行、广州银行、富滇银行和甘肃银行；

• 农村金融机构排名前十的依次为宁波鄞州农商银行、珠海农商银行、山西榆次农商银行、武汉农商银行、江苏江南农商银行、青岛农商银行、江苏紫金农商银行（并列第六）、广州农商银行、上海农商银行（并列第八）和吉林九台农商银行。

信息流露规范性的考查划分为针对预期收益型产物及净值型产物的考查。个中针对预期收益型产物的考查将从刊行、到期、运行三个方面评估银行理财的信息流露质量。而针对净值型产物的考查则将首要考虑净值流露质量及频率。

2019年1季度，全国性银行理产业品信息流露质量整体示意精巧。具体来看，在预期收益型产物中，全国性银行刊行信息流露维持精巧水平，而到期信息和运行信息流露质量有待进一步提拔；在净值型产物中，除个体银行外，净值型产物整体流露质量与频率连结了较高水平。

2019年1季度，城市贸易银行整体维持了较高水平的信息流露质量。具体来看，排名前20的城商行中有14家在净值信息流露上均为满分，且预期收益型产物信息流露水平较高。个中，江苏银行在刊行、到期、运行、净值流露等多个维度均示意超卓，位列城市贸易银行信息流露第一名；齐鲁银行与厦门银行在净值信息流露上均获得满分，加之其在预期收益型产物信息流露方面的不凡示意，二者理产业品信息流露规范性排列城市贸易银行第二位、第三位。

2019年1季度，农村金融机构产物信息流露规范性持续提拔，个中，刊行了净值产物的53家农商银行，在净值流露质量上维持了较高的水平，有30家银行获得满分。具体来看，宁波鄞州农商银行、珠海农商银行、山西榆次农商银行凭借其在预期收益型产物刊行、运行、到期信息流露方面的优异示意，最终，三者理产业品信息流露规范性排列农村金融机构前三位。

表6：信息流露规范性排行榜（2019年1季度）

全国性贸易银行：

城市贸易银行：

农村金融机构：

2019年1季度银行理财能力排名的评估问卷分数，得分如下：

表7：评估问卷得分（2019年1季度）

全国性贸易银行：

城市贸易银行：

农村金融机构：

【轻金融近期好文】

1、吐血整顿！中国金融系统首要指标大全

2、银行业这十年！一位股份行员工的反思

3、各大银行消费金融弄法揭秘

4、金融云大爆发！银行与互联网巨头谁能胜出

5、银行行长们正在精读的一篇申报

6、将来三年，大量农商行和城商行将被并购

7、银行数字化转型中的迅速计谋

8、中行这一仗打得时兴！

9、Capital One的逆袭对中小银行有何启迪

10、中小银行若何构建金融生态圈？