最坏的消息,才是最好的消息


感觉靠谱,必然要存眷额

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  ✎古语云:兮祸所依,祸兮福所伏。

塞翁失马的故事人人小学就学过了。昨天,一大波经济数据发布了,既是6月的数据,也是上半年的总结,单看6月整体而言,并没有什么稀奇的处所,有些涨,有些跌,根基上都在底部区间之内。主要的泉币数据M2上周发布了,根基上没有大的转变,和预期8.5%持平,所以股市其时也根基没有收到影响。而PMI则依然是低于50,社会消费零售总额大涨,这一点和汽车销量亲切相关,这个在上周的文章中就给出展望了。不外话说乘用车协会和中汽协的数据打斗了。


而半年的GDP数据才是最重磅的,二季度GDP增进了6.2%,低于预期,上半年增进了6.3%。记得一季度GDP数据出来的时候,一大波经济学家和财经剖析师都说一季度就是全年的低点,经济见底的呼声此起彼伏。只有我给出了相反的定见,谁是谁非,尽收眼底。这一点,建议人人归去翻翻新闻和咨询,作为剖析能力的判定器照样很靠谱的。


若是说对将来的展望代表的是剖析能力的话,对于同样的数据得出分歧的立场,就是此外一个问题了。好比对于二季度GDP的数据,昨天好多人认为这个数据解说经济正在稳步苏醒。


今朝我们GDP根基上是呈等差数列下降,若是按照这个趋势,四时度或者就会破六了。这个数据一出来之后,自己受到财报冲击大跌的股市,瞬间大幅上涨,创业板更是大幅反弹,上证的涨幅很小,不外几大指数都完成了深V。


我认为这首要是数据对泉币政策发生了预期。昨天的文章中说了,我们是有降息空间的(至于具体的这里不不轻易说)。今朝看来,这个预期正在回响在股市中,也就是所谓的PRICE IN。这正如美国的数据一般,6月非农超预期,正本是大利好,究竟股市就跌了。


其时我就说了,如今对股市最大的影响就是泉币政策的预期了,实体经济的好新闻反而成了坏新闻,而坏新闻倒是好新闻,市场就是这么无情。不外牛市必需需要根基面的催化的,没有根基面,再加上泉币仅仅是预期,那么是无法鞭策一个大牛市的。



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