银行亏损区域大透视

▲ 起原：轻金融 作者：关山明月

在高达60%的上市银行净利润实现两位数增速的背后，暗藏着部门区域显现吃亏的隐忧。

轻金融发现，在2019年半年报中，多家银行在东北区域的营业利润同比吃亏增加，或许净利润由正转负；另一吃亏“重灾区”是环渤海区域。

从银行来看，浦发银行和中信银行各有两个区域显现吃亏；交行、兴业银行、民生银行、光大银行、安然银行、北京银行、南京银行和杭州银行，各有一个区域显现吃亏。

都说“投资不外山海关”，其实并不尽然。从全国性银行在东北区域的营业利润来看，差不多对折..、对折吃亏。

国有大行中，工行、农行、建行在东北区域的利润总额都在十亿至五十亿之间。独一在东北区域显现吃亏的大行是交行，2019年上半年吃亏5.47亿元，不外比拟客岁交行的吃亏幅度削减。

在股份行中，招行在东北区域的税前利润为24.87亿元。在“东北及其他区域”（包含天津、山东、海南）显现吃亏较多的是兴业，利润总额由客岁同期的18亿元，变为上半年的吃亏35.82亿元。

除此外，民生银行、浦发银行在东北区域的吃亏幅度也超10亿；中信银行东北区域的吃亏幅度为6.43亿，同比吃亏削减；安然银行在北区（包罗了东北、北京、天津、山东、河北、河南等地）的利润总额，则一连两年显现27亿元的吃亏。

当然，若是查察2019年上半年银行的净利润，四大行都在千亿级别，12家上市银行净利润也跨越100亿，能够说，部门银行显现的吃亏对整体利润影响并不大，不外吃亏的背后原因值得存眷。

一是区域不良率仍处于高位上升趋势中。2019年一季度，辽宁银行业不良率为4.76%，比岁首上升0.03个百分点；吉林银行业不良贷款率4.18%，比岁首下降0.10个百分点；黑龙江贸易银行不良贷款率2.39%，比岁首上升0.19个百分点。

分银行来看，民生银行在东北区域贷款金额777.11亿元，不良贷款余额48.49亿元，在东北区域的不良率高达6.29%；中信银行在东北区域的不良率为5.46%，同比客岁下降1.24个百分点；华夏银行在华北及东北区域不良贷款率为 2.64%，较上岁终上升 0.27 个百分点。

农行在业绩发布会上透露，从区域来看，新发生不良首要在海南、青海、内蒙古、吉林、山东等这些区域，不良率都跨越了1.5%，远远高于全行平均水平。面临资产质量管控的不确定性，除了做好大额风险治理化解、严控新发生不良贷款的反弹，农行还把过期20天以上的公司类贷款都已经纳入不良的口径。

二是跟银行风险偏好和经营策略慎密相关。例如，兴业银行在“东北及其他”的贷款占比达13.61%，而浦发、交行、民生、中信在东北的贷款占比在2%~5%之间。考虑到兴业的“东北及其他”包含区域较广，在东北吃亏额度或者更小。总体来看，全国性银行在东北区域设置，比其他区域都不算重。

环渤海区域，首要包罗了北京、天津、山东、河北等地，是不少银行贷款资源设置最重的区域。在这一区域显现吃亏的银行，包罗了浦发银行和光大银行。

2019年上半年，浦发银行在环渤海利润总额为-31.14亿元，而在客岁同期，浦发还在该区域实现了12.27亿元的利润总额。

不外，据媒体报道，浦发银行行长在业绩发布会上透露，浦发银行资产质量的区域性风险首要在环渤海区域的济南、天津，以及东北区域的大连、沈阳。

“天津和大连今朝露出的都是一些对照大的企业，包罗一些国有企业，一些财富能级、治理效率等相对不具备竞争力的大型企业的风险露出在当前对照显着。我们如今首要的风险，其实照样在济南。”浦揭橥示。

光大银行在环渤海区域，则一连显现7亿元的吃亏，不良率为2.56%。

在半年报中，中信银行提到，从不良贷款增量看，珠三角区域增加最多，其次是环渤海区域。不良贷款区域分布转变的首要原因包罗：

一是环渤海等区域不良贷款经由积极措置，存量不良慢慢化解，但产能过剩行业的构造调整压力仍存，个体区域风险集中爆发，如天津、山东区域频发债务风险，致使该区域不良贷款增加较多。

二是部门区域民营中小企业，财富转型升级难题，加之外贸出口受限，企业压力较大，对银行资产质量形成压力所致。

银行提到较多的山东，银行业经营数据并不乐观。山东银保监局发布的数据显露，截止2019年6月末，山东银行业金融机构不良贷款余额比岁首增加154.6亿元；不良贷款率3.29%，较岁首下降0.05个百分点。不外，山东银行业金融机构净利润同比却下降了17.28%。

对于城商行来说，跨区经营风险掌握是一浩劫题，异地分支机构买卖的成长，对其风险治理、内部掌握等带来必然的考验。

例如，南京银行上半年在北京区域显现吃亏，首要源于不良率的飙升，2018岁终南京银行在北京区域的不良率为1.7%，2019年上半年不良率大幅增加至2.99%。此外，杭州银行在广东区域一连显现吃亏。

【轻金融好文】

1、300万银行人迎来一位“新同事”

2、工行金融科技结构首度曝光！

3、各大银行零售买卖含金量比拼

4、银行业这十年！一位股份行员工的反思

5、各大银行消费金融弄法揭秘

6、工行大动作！推出首个全功能5G聪明网点

7、中小银行路在何方？

8、工行、建行的“角力” | 轻金融

9、中行这一仗打得时兴！

10、中小银行正遭遇一场金融科技“生决战”