人民币或正在强势归来,空头被暴打,背后或释放了一个明确信号

8月17日,在岸人民币兑美元开盘报6.8660,人民币兑美元中间价报6.8894,较昨天中间价上调了52点,而就在开盘前二十分钟内离岸人民币兑美元快速拉升100点,收复6.87关口,随后,人民币兑美元开启双向波动震荡走势,在岸人民币兑美元官方收盘价报6.8815,较上日官方收盘价涨145点。

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而从这两天人民币的表现来看,受贸易情绪缓解等消息推动,人民币汇率或正在强势归来重返涨势(近一周以来,因受土耳其危局刺激新兴市场货币集体走低,人民币8月以来累计跌幅一度高达2.2%,周三的单日最高跌幅达到600点。),我们在昨天提及,人民币的带头大涨或已经让一些做空人民币的大空头认输了。

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而今天,更是让空头难忘的日子,因为,这两天以来,人民币汇率飙涨,空头被“暴打”,同时,做空成本更是创下逾两年半来最大的升幅。路透数据反映了空头止损的压力,据本周四路透终端显示,离岸人民币隔夜掉期隐含利率盘中一度大涨264个基点至3.570%;一年期的掉期隐含利率则一度涨85个基点至3.990%。

要知道,反映做空人民币成本的远期掉期点出现大涨,这就意味着,空头做空的成本和风险都明显增加,正如彭博社汇编数据显示,本周四(16日),离岸人民币一年期远期掉期点数骤升,从350个基点升至950个基点,创2016年1月以来最大单日涨幅。昨天有媒体称,央行限制银行通过上海自贸区FTU向境外存/拆放人民币。

人民币或正在强势归来,空头被暴打,背后或释放了一个明确信号


对此,彭博社援引德国商业银行亚洲高级经济学家周浩的评论称,很多离岸投资者已经清空了人民币空头仓位,华侨永亨银行经济学家 Carie Li认为,上述增加做空成本的消息传递了一个明确的信号,就是央行希望避免人民币无序波动,即央行的底线是防止人民币单边贬值,而8月3日晚间,央行也发表声明称,自2018年8月6日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从零调整为20%,央行重启这一措施,彭博社援引多位市场人士的观点称,这很明确,是对投资者释放了一个强烈的汇率维稳信号,将有利于控制人民币兑美元自二季度开始的下跌,“预计汇率将会很快企稳,市场情绪会得到修正,年内‘破7’的概率已经非常小了”。

什么是远期售汇业务?通俗点来说,就是交易者每跟银行换10美元,该银行就要留出20%的资金作为央行的准备金,这就相当于间接的增加了银行兑换美元的成本,而这些成本也会间接的影响到交易成本,这也就相当于再次提高了做空人民币的成本,约束了杠杆。

而展望后市,我们也多次强高,已经有包括渣打银行、瑞穗证券等在内的多位分析师警告美元可能“好日子不多了”。事实上,我们注意到,一些聪明的资金或国际资本机构已经提前捕捉到了这个信号。

比如,亿万富翁投资人罗杰斯也多次建议做多中国市场,并在不同的场合表示对中国经济的未来充满乐观期待,并强调美国财政和美元在高额负债的情况下,已经危机重重,而中国恰恰是因为持有万亿美债而将掌握更多经济主动权。(完)

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