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1、事件:京东方拟定增200亿元资金,用于收购武汉京东方光电24.06%的股权(65亿)、增资重庆OLED产线(60亿)、扶植12英寸硅基OLED项目(10亿)、增资京东方病院(5亿)、了偿贷款及增补举止资金(60亿) [原文来自：www.ii77.com]
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2、募集股权用于股权回购,增厚归母收益:本次募集资金65亿用于回购武汉B17的股权,今朝武汉B17线正在爬坡阶段,估计2021年年中爬坡完毕。月产能120K。考虑到面板价钱上涨显着,2021年全年供需重要,爬坡完成后有望达到15%的净利率,若是假设切割65寸面板,归母净利润有望达到6.6亿元,本次收购PE仅有10倍,估值相对较低。
3、积极结构新行显露:京东方近年重点结构OLED和mini/micro LED板块本次募投的重庆OLED线将采用多种高差别率OLED手艺,有利于公司手艺贮备的深化。今朝，京东方成都、绵阳的OLED产线已经根基投资完毕,正在逐渐爬坡也近期在客户端有所冲破;三条OLED产线有望成为公司将来成长新动能。
4、本次刊行规模不跨越200亿,相较于公司2400亿市值,占比不足10%。短期对摊薄股本与供给预期或者会有所影响，但中历久看面板周期持续上行，京东方即将迎来量价齐升的周期向上阶段，盈利持续改善。估计公司2020-2022年EPS为0.12、0.20和0.28元。
5、面板行业迎来重大拐点，周期性削弱，科技成长属性更加增加。2020年5月至今，TV面板价钱大幅增进，2020Q4以来IT面板上涨趋势增加，财富盈利能力增加。跟着产能扩张尾声、区域竞争尾声，行业双寡头款式逐渐成型。陪伴着Mini LED、柔性AMOLED等新型显露手艺立异，手艺壁垒、资源壁垒将进一步增加，持续看好面板双雄。
风险提醒:疫情持续时间超出估计时间，粗俗企业需求恢复不及预期,全球经济受袭击过大。
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