..强杀韩国，才发现..还是半导体王者

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    7月1日，..经济财富部公布，将对用于制造智妙手机与电视机中OLED显露器部件使用的“氟聚酰亚胺”、半导体系造过程中必需使用的“光刻胶”和“高纯度氟化氢”等半导体的三种材料，增强面向韩国的出口管制。

    韩国《每日经济》报道称，面临..的“卡脖子”行动，韩国三星电子、SK海力士等首要半导体企业立刻拉响警报。究竟在半导体生产必需的光敏抗蚀剂和侵蚀气体范畴，韩国对..依靠度高达90%，一旦限制办法历久化，占韩国出口总额20%的半导体生产必将受到干扰。

    跟着事件的发酵，小编意识到，前段时间在同伙圈疯狂转发的一篇《..半导体财富衰退的基本原因是什么？》的文章与实际存在很大的误差，或者我们存在误判，直观学机械简洁的整顿一下整个财富成长的脉络，进展能帮人人理清个中的关系。

    我们纯真拿数据来看一下..半导体为什么被人人唱衰：

    上图是1990年全球半导体企业排名，..半导体企业在前十名中占有了六位，在前二十名中占有了十二位。..在半导体行业的雄厚实力，称霸全球，从中可见眉目。

   上表2016年全球半导体企业排名，日企在前十名里只有东芝榜上有名。

    《..半导体财富衰退的基本原因是什么？》的文章来自《参考新闻》：文章凭据..在半导体行业的各数据占比得出：

    1）..半导体财富的真正问题是，没能向CPU等需要高手艺的产物过渡。

    2）跟着手艺的焦点从商品、材料转向信息之后，..就难以应对了

    3）..的半导体财富在上世纪90年月今后的世界潮水中落后，其基本原因是缺乏缔造新器材的能力，尤其是在跟信息相关的范畴，完全缺乏立异能力。

    文章在最后把深条理的原因透析到根蒂教育上，得出结论：..的大学在最尖端范畴已跟不上世界的成长，原因在于不克凭据社会的转变重构研究和教育体系。

    一顿剖析猛于虎，..一剑封喉半导体行业占比壮大的韩国后，这些剖析显得有些苍白无力了，存在显着的误差。必需指出，半导体上游之中也有条理，..恰恰站在了食物链顶端。

    从数据的外观并纷歧定能看到事实的素质。..企业隐身何处呢？毋庸置疑，在消费半导体范畴，..企业的颓势已很显着。然则，还有一个平日人们不太注重的工业半导体范畴。尤其是材料半导体和半导体设备，在这两个方面，..企业占领绝对优势。

    半导体财富链的分工决意了，越往上游其手艺壁垒越高，越往粗俗其劳动密集和资源密集要求越高，上粗俗分工明确，全球列国占住财富链的位置占山为王。上游的材料与设备行业，尽管受制于规模的原因，在营收上占对照小，然则其往往决意了粗俗的工艺、制程、产能和质量。例如荷兰公司ASML就决意了全球谁能够生产更进步制程的半导体晶圆——台积电、三星、英特尔、中芯国际都是其焦点客户。而光刻机为半导体系造中最为焦点的设备，一台光刻机的价钱是波音飞机的2倍多，跨越1亿美元。

（图片起原：西南证券）

    上图中蓝色标记的公司均为..企业，在设备范畴的首要环节中，..都有涉足，且都跻身全球前三，和美国、欧洲公司共享高度垄断地位。

    国际半导体财富协会（SEMI）的数据显露，..企业在全球半导体材料市场合占的份额达到52%，而北美和欧洲仅仅各占15%摆布，尤其在硅晶圆、光刻胶、键合引线、模压树脂以及引线框架等主要材料上，..起到了绝对的向导感化。..企业在全球新购半导体系造设备市场占有率跨越30%。

    此次被禁止名单上的光刻胶，首要用在显露面板上。首要的光刻胶产物有g线、i线、KrF、ArF四类，其焦点手艺均被日美垄断，包罗陶氏化学、JSR股份有限公司、信越化学、东京应化工业、Fujifilme等焦点公司。

    在..，SUMCO和信越化学是绝对意义上的领军企业，几乎横跨各大材料范畴。SUMCO是全球第二大的硅晶圆供给商；信越化学则是全球IC电路板硅片的主导企业，其还能生产GaP（磷化镓）、GaAs（砷化镓）和AIGaInP（磷化铝镓铟）等化合物半导体单晶与切片——国内的话，三安光电在2017年方才公布在大基金的参投之下，投资百亿元涉足研发、生产和发卖砷化镓。美国公司克里科技更是在2017年完全出售其原有主营LED买卖，全身心转型化合物企业。日手腕先优势之大，可见一斑。

    固然，..企业从全球半导体顶尖名单上滑落，然则..却隐身于财富链的上游。不管消费半导体照样工业半导体，只要投入生产就需要半导体材料和设备。因为..占领了半导体财富的上游买卖，只要半导体市场总体连结扩大的话，..的份额将稳居前列，旱涝保收。

    ..对半导体财富成长的考量，比我们想象中的更有远见，而不是短视。人人常说，..失去了20年，..真的失去了20年吗？

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起原：直观学机械

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