美国 5G 掉队简史

2020-05-30 01:29:15

起原 |虎嗅APP（id：huxiu_com）

作者｜Odin

[好文分享：www.ii77.com]

2020 年 2 月，距离特朗普把华为加入实体清单后 9 个月。

美国总统特朗普在德律上，知道英国首相约翰逊将会准许华为在英国兴建 5G 基建后，感应十分失望。尽量约翰逊多番注释，但特朗普仍然就地气得怒摔德律。正本他们两人在 2020 年 3 月还有一次会面，但特朗普却一怒之下把约会作废了。3 个月后，有英国媒体报道，英国或或者迫于压力，考虑在 2023 年前把华为设备从英国的5G收集中慢慢镌汰。

[好文分享：www.ii77.com]

以上并不是什么小说情节，而是冠冕堂皇记录在新闻里的新闻，也反映出美国面临中国的 5G 优势是何等的重要，欧洲当局又是若何地有心无力。

美国曾是现代通信财富的发源地，为什么到了 5G 时代，却变得如斯被动？

若是用一句话来注释的话，能够说：今天的美国，缺乏收集根蒂设备 (Network Infrastructure) 财富。

而个华夏因，说来话长，必需从美国的移动财富成长史起头说起。

从第一台真正的手机说起

1973 年 4 月 3 日，其时照样一家小公司的摩托罗拉 (Motorola)，一个名叫 Martin Cooper 的工程师，手持一个长方型盒子，向其时美国通信财富超等巨人 AT&T 公司的主管 Joel Engel，发送一个德律信息：

Joel，我是 Martin。我用了一个手机打德律给你，一个真正的手提移动德律。

这台机械是全球的第一台真正的手机，这也是全球第一次“真正的手机通话”——其时欧美国度固然有移动德律，但全像台式电脑一般粗笨（下图左）。10 年后，这台名叫 DynaTAC 的手机（下图右）正式上市，这也是第一代的移动通信系统——1G 制式的正式登场。

左：诺基亚前身 Mobira 在 1984 年推出的“移动德律” Senator，重达 22 磅。

右：摩托罗拉在1983 年推出全球第一款“手机” DynaTAC，重量仅 2 磅，能够想像一下昔时摩托罗拉有多风光。图片起原：Gadget Hacks

在这时候，欧洲有一家叫做诺基亚 (Nokia) 的小公司。他们最初以砍木和造纸为主，与电信没半点关系。但后来他们的买卖愈来愈大，并周全介入移动德律买卖。但诺基亚最初推出的产物仍然十分粗笨，难与摩托罗拉的 DynaTAC 相提并论，所以成长也不算顺利。1987年，诺基亚推出了第一台 1G 手机：就是苏联向导人戈尔巴乔夫也在用的 Cityman 900（下图）。

苏联向导人戈尔巴乔夫使用诺基亚 Cityman 900 通话。图片起原：The Guardian

这部手机并不算什么破天之作，真正影响深远的是，同在1987年，欧洲移动通信财富迎来变天款式——GSM 正式成为欧洲电信业的新尺度，全球电信起头了所谓的 2G 时代。

为什么 GSM 成为尺度，移动通信世界变天了？所谓的 1G、2G、3G、4G 和 5G 制式又是什么？我们要先简洁讲解一脱手机的根基道理：

你预备在北京的家中，想和你出差到深圳的女同伙，说上一晚的情话。当你在拨打德律时或是在发微信时，你的绵绵情话就会酿成无线电波，发射给你家北京旭日区四周的中国移动无线电波基站，再传到机房后经多重处理，再送到女同伙的运营商收集，这时深圳女同伙四周的运营商基站，就会向她的手机发射无射电波，让她领受到你的情话。

是的，你的信息可以被传递，要害在于运营商早就在全国竖立了海量的基站和机房，在里面的各类收集根蒂设备。也因为如斯，你的手机的基带芯片、在基站背后的收集根蒂设备，必需使用统一种“说话“，才能互相沟通、正常使用运营商的移动收集，而这个“配合说话”，就是所谓的通信制式。

是以，移动通信财富方才成长之时，我们都邑在运营商买德律，确保这些德律能在运营商收集上正常运作。但最初 1G 时代的移动通信财富成长并不顺利，原因也就因为制式的问题。

固然摩托罗拉 DynaTAC 是一台很新式的移动德律，但背后使用的 1G 移动通信制式，仍然是是陈旧的模拟旌旗：它只能进行语音通话，无法传达复杂信息，并且欠缺平安性，极轻易被截听，也轻易受干扰。但最主要的是，1G 移动通信手艺繁多。

30 年前的 1G 全球移动通信财富里，有着 NMT、AMPS、Hicap、Mobitex、DataTAC、TACS、ETACS、JTACS、C-450、C-Netz、RTMI、NMT、TMA、Radiocom 2000.....数十种连行业专家都纷歧定悉数能记下来的老旧制式，为移动通信财富成长，制造了伟大难题。

请再想想：一家运营商要让旌旗能复杂周全、并且要包管旌旗质量不乱，他们必需花大量金钱购置大量的收集根蒂设备，动用大量人力，在任何一个有人的位置搭建基站。但收集根蒂设备一来未便宜，二来这些设备又大又重，要架设单一制式已不轻易，要架设多个制式？更不消想。对于手机公司而言，想支撑分歧制式、在更多运营商之间铺货，也需要更复杂的硬件设计，成本天然更高了。

是以，在 DynaTAC 推出后不久，即 1983 年，欧洲列国决意要统一下一代移动德律尺度，并供应更多样的功能。这个规划最后的产品，就是第二代移动收集手艺 (2G) 制式，它的名字叫做：GSM。统一的尺度使欧洲手机财富的的成本大幅下降，手机售价和话费也随之快速下降，手机快速普及化。

此外，GSM 制式手艺采用了最新式的数字旌旗，不只有更好的抗干扰能力，并且因为旌旗经数字化处理，不只所有通话均能被加密，并且也能传送略为复杂的数据，例如语音留言 (Voicemail) 和文字短信息 SMS，将来我们能经由智妙手机上彀，也有赖于昔时手机起头进入数字化年月。

诺基亚 1011。图片起原：Nokia Collection

诺基亚很快就跟上 GSM 的高速列车，直奔 2G 时代。

凭据诺基亚的官方资料，他们在 1989 年就起头向芬兰的运营商供应 GSM 收集设备；1991 年，芬兰总理 Harri Holker 用诺基亚的设备，打出全球第一通 GSM 的德律；1992 年，诺基亚推出了第一台 GSM 手机，诺基亚 1011（上图）。

迷失在 1G 时代的摩托罗拉

美国的情形却完全分歧。美国当局在 1983 年经由反垄断法，把其时最大的电信公司 AT&T 肢解，再于 1996 年鞭策电信法，开放了电信市场。是以，其时繁荣的美国电信业市场把手艺领先的摩托罗拉选举出来，令它成为全球首屈一指的电信公司。

摩托罗拉除了会造好的手机，也是全球最主要的收集根蒂设备生产商之一，曾被誉为“基站之王“。但从1995 年起头，诺基亚借着 2G 手机声势快速扩张，很快就抢占了全球大部门的市场。凭据彭博报道，在 1993~1995 年间，摩托罗拉收入增进达 27%，但在 1995~1997 年，收入增进放缓至 5%，并且利润更下跌了 33%。

其时摩托罗拉员工都在埋怨：“六七年前，摩托罗拉是世界上最受尊敬的公司之一，但如今我们却漫谈论诺基亚和爱立信若何吃掉摩托罗拉的午餐。

摩托罗拉 StarTAC 是模拟旌旗手机中经典之作，也是 1G 手机的最后一阕挽歌。图片起原：人民网

没料到其时的摩托罗拉对诺基亚的回应，竟然是在 1996 年推出了经典之作 StarTAC。StarTAC 是史上第一台拆叠手机，其小巧的体积也值得摩托罗拉骄傲。然则，StarTAC 居然是一台 1G 模拟旌旗手机（注：StarTAC 后来又推出 2G 版本），让不少人感应十分诧异。其时摩托罗拉手机部门主管 Robert Weisshappel 被运营商问及为什么不推 2G 数字手机时，他对峙说：

消费者需要的是一部更好的模拟手机，而不是一部又大又重、手艺不成熟的 2G 数字手机。

为什么摩托罗拉对 1G 的模拟收集如斯依恋？原因是美国的电信市场荣华又开放，导致大量小型的运营商涌现。他们资金不丰裕，更倾向使用现有的旧手艺，倾向铺设好的模拟旌旗收集。这也使其时美国的电信公司无意铺设新式的 2G 收集，更无意统一通信制式。

分歧年月的移动通信制式，注重 CDMA 和 TDMA 为俗称，该制式的正式名称为 cdmaOne 及 D-AMPS

因为美国没有统一制式，大幅增加了摩托罗拉斥地 2G 制式手艺的难度（上图）。事实上，摩托罗拉很早就斥地自家的 2G 手艺 (TDMA) ，但因为与 TDMA 运营商关系欠安，他们居然在 1990 年抛却研发多年的手艺，改为斥地已占美国 50% 市场的 2G 制式—— CDMA。

请记住 CDMA 这个 2G 制式，我们会在后背络续见到这个如同谩骂般的存在。

无疑，CDMA 是个十分精良的通信手艺，但也是一个进步而复杂的手艺，使摩托罗拉斥地进度十分迟缓，就连摩托罗拉高层也认可低估了其工作量。但他们在艰难地斥地 CDMA 手艺的同时，居然野心勃勃地斥地多种更超前、但成本更高的“手机收集替代方案”：包罗基于对讲机手艺的 iDEN，以及连 30 年后的马斯克 (Elon Musk) 也未成功实现的卫星通信规划——铱星规划 (Iridium Phone)。

铱星规划在1999 年宣告失败时，花了摩托罗拉 50 亿美元（ 2020 物价约 100 亿美元），但仅换来 5.5 万个用户， 2004 年接任摩托罗拉首席执行官的 Ed Zander 也不由得吐槽说：他对将来电信科技，基本毫无头绪。但更麻烦的是，摩托罗拉在制式上的犹疑不决，最终也拖垮了摩托罗拉的收集根蒂设备买卖。

早有媒体剖析指出，摩托罗拉一起头抛却 GSM，使 GSM 收集设备手艺上远远掉队于诺基亚的竞品，究竟完全丢失全球的 2G 设备市场。即使在占了美国本土市场 50% 的 CDMA 市场上，摩托罗拉的系统更以宕机而恶名昭彰，逼使运营商最终转投竞争敌手。究竟在 1999~2000 年互联网泡沫爆破后，摩托罗拉在收集根蒂设备的市场占有率已所剩无几，后来只专注于手机设备的生产和研发。

迷失在 2G 手艺的朗讯

摩托罗拉固然不成，但其时其收集根蒂设备买卖在美国的份额，很大水平上被同为美国公司的朗讯所领受。

1996 年的美国电信法，其时是全美国最大的电信公司 AT&T，不得不把旗下规模伟大的收集根蒂设备生产部门分拆，成为了朗讯 (Lucent Technologies) 。朗讯刚分拆出来，就赶上了美国电信业成长的黄金年月，使他们旋即成为一头会生金蛋的鹅。

朗讯继续了正本在 AT&T 旗下、分布全美国的小运营商 (Baby Bell) 的一大堆设备订单，不只市场份额远超摩托罗拉，并且也继续了手艺力极端强暴、曾发现德律和半导体的贝尔实验室 (Bell Lab)。是以，朗讯能够说是其时最知名的收集根蒂设备公司，他们在 1996 年 4 月进行的首次公开募股，是其时美国史上规模最大的一次 IPO。

然而，曾经是全球最大收集根蒂设备公司的朗讯，在 10 年后的 2006 年，却只能贱价委身法国的阿尔卡特。自此之后，美国失去充沛的收集根蒂设备势力，只能依靠欧洲抗衡中国的 5G 势力。

为什么美国收集根蒂设备中的明星，最后沉溺至如斯境地？朗讯死因必然水平上与摩托罗拉相似，也是被各类收集制式拖死，无法适应急剧的通信手艺改变。但分歧的是，朗讯除了拥有移动收集根蒂设备买卖，还拥有宏大的固网德律和宽带买卖，而这三大领域也要面临赶紧的数字化转型。

《麻省理工科技谈论》一篇文章指出，朗讯继续了 AT&T 老旧的模拟固定德律收集，短时间基本无法引入新式数字固定宽带收集。为了能赶上数字化需求，他们进行了大量高价的收购——包罗用 240 亿美元收购了手艺解决方案供给商 Ascend。

240 亿美元的收购价，到了今天仍是史上最高金额收购的记录，但也是被载入史册的有名失败案例。

朗讯的研发经费与已申请的专利数。数据整顿自 The Rise and Demise of Lucent Technologies

这些收购没有带来太多的结果，反而在 2000 年互联网泡沫爆发后，一连两年录得跨越 100 亿美元的巨额吃亏。这导致朗讯融资显现难题，再加上先前与客户的各类债务胶葛，使他们显现严重的财务问题。朗讯除了陆续把手上能..的部门卖掉，还裁了 8500 个司理和工程师，研发资源也愈来愈重要（上图），很快他们就发现本身在固带光纤收集，已经失去竞争能力。

2003 年起各个分歧制式的全球市场份额，左轴是占有率，右轴是用户数量。图片起原：..

互联网泡沫爆发事后，全球移动买卖市场快速成长，朗讯起头专注于以 CDMA 为主的美国 2G 制式的收集设备，并抛却大部门的 GSM 投资，他们的高管在国外多次提出，GSM 的成长已到终点，CDMA 还有很大成长空间。但 GSM 在全球局限内的强势（上图），也严重限制了朗讯成长。

2003 年，朗讯的主要客户 Cingular（即今天的 AT&T）公布改用 GSM 为焦点，布署全新的 3G 收集：W-CDMA。朗讯为了留住这个主要客户，不得不赶紧斥地 GSM 相关手艺，但他们已经没有充沛的资源。2005 年，朗讯认可当前移动收入均来自 CDMA 手艺，无法在全球局限内争夺更多的增进空间。2006 年，朗讯与法国阿尔卡特归并，美国收集根蒂设备的最后一个桥头堡，正式失陷。

在有的文章看来，为什么美国会在 5G 大战中失利的剖析，在此似乎就能够划上句号，但实情并非如斯。

迷失在 3G 专利里的高通

我们适才提到摩托罗拉和朗讯没落的汗青里，络续显现谩骂一样的名词：CDMA——这个被他们寄予厚望，能够抗衡欧洲 GSM 手艺的美国 2G 通信制式，却成为拖垮美国收集根蒂设备财富的另一个主要原因。

1985 年，7 个美国通信工程师，以“Quality Communications”为方针，成立高通 (Qualcomm) 公司。他们研发出的cdmaOne（后背悉数简称 CDMA），其收集容量是 TDMA 的 3 倍、GSM 的两倍以上。但即使 CDMA 质量如斯精良，凭据..的资料，高通在推广相关手艺时不太顺利。在 1990 年起头甚至要集资续命，并在 1998 年裁员 700 人。

鼎鼎台甫、但又恶名昭彰的高通专利墙。图片起原：Telecom TV

个华夏因，又是因为美国缺乏统一移动通信制式，使高通难以推广 CDMA。以摩托罗拉为例，他们最初就有自家 TDMA 的 2G 制式，基本看不起高通。他们的高层甚至认为，究竟选择哪一个手艺，对本身来说不同不大。

是以，高通其时就只能本身把 CDMA 相关专利都申请下来，直到他们几乎垄断了 CDMA 所有相关手艺。在 1993 年后，跟着CMDA的份额络续扩张，摩托罗拉才注重到 CDMA 的价格。但他们已无法绕过高通的专利，只能向高通买芯片，但高通芯片奋发的报价，让他们望而却步，最终只能归去持续研发，也拖垮了摩托罗拉。

摩托罗拉对高通来说是竞争敌手，在商言商，高通并没有错。但高通垄断了绝大部门相关专利，直接使 CDMA 无法普及。CDMA 制式即使在大本营美国，也被 GSM 瓜分了一半的市场（2006 年数据）。在全球市场上，高通曾力争快速冒起的中国市场，但据新闻指出，因为相关专利过于集中在高通，其高专利费政策带来更高的成本，也使 CDMA 制式市场在中国的市占率远远低于 GSM。

CDMA 一向无法普及，间接使押注在 CDMA 上的两大美国收集根蒂设备生产商，也受到连累而一蹶不振。

美国主导的 CDMA，正本还有一机会能在全球普及。最初全球制订 3G 制式时，为达到带宽需要，欧洲电信业不得不使用更进步的 CDMA 手艺。固然他们改用涉及最低水平高通专利的的 WCDMA 手艺（高通声称拥有 38% 的相关专利），但高通拒绝授权，使商洽陷入僵局。

最后高通让步，3G 划分为欧洲主导的 WCDMA、高通主导的 CDMA2000、以及在中国使用的 TD-SCDMA，这三个分歧的制式，也无法解脱高通 CDMA 手艺的操控。

也因为如斯，高通在 3G 时代始终经由徵收奋发专利费，持续惹来伟大争议。多年来，高通一向被视为一家“没有人喜爱的公司”，正本十分壮大的 CDMA 手艺，也成为电信财富的眼中钉。究竟在 2005 年，业界在参议 4G 制式时，整个财富结合排斥高通本来基于 CDMA 的 4G 方案 (UMB)，建构了今天 4G 时代采用的 LTE 制式，并把大部门 CDMA 相关的专利，踢出将来的 4G 尺度之外。

所以，高通固然仍能够被誉为西方世界最壮大的通信手艺公司，但当他们失去了 CDMA 这个护城河，高通已经无法单凭一己之力，就能操控移动通信制式的偏向，也不克在将来的 5G 制式上压制新兴的中国力力。

迷失在金钱里的电信财富

针对美国当下为什么在 5G 上掉队，坊间不少剖析不光忽略了高通的存在，并且还忽略了一点：高通为何不成长收集根蒂设备买卖。

高通最初是有手机和收集根蒂设备事业的，但高通在 1999 年就把手机买卖卖给了京瓷、再把收集根蒂设备买卖卖给了爱立信，然后用心赚取专利费和手机芯片买卖。为什么高通宁肯选择背上“专利甲由”的恶名，也要选择经由专利费..？为什么就不克像诺基亚或摩托罗拉一般，卖手机和卖收集根蒂设备？

要知道美国的科技财富正本就十分壮大，即使摩托罗拉或朗讯倒下了，要从新竖立、甚至从新弯道超车，绝非弗成能。但美国收集根蒂设备懦弱的真正原因，其实就是高通或摩托罗拉原有企业纷纷抛却制造买卖、专攻手艺，Google 或苹果等新兴巨头也从来不考虑接办。

高科技制造业素来都是辛劳钱，企业除了要研发手艺之外，还要冒着伟大风险投入大量生产成本，更要设置厂房、雇用大量工程师和熟手劳工，极端消费企业资源之余，回报率又不算高。况且近年欧美高科技制造业大量外流，也造成人才严重流失。早前虎嗅就提过，苹果不肯把供给链回流美国，就是因为找不到充沛的工程师，他们也曾因为工程师不足，不得不再三回聘已经去职的老员工。

诺基亚的手机买卖与收集根蒂设备买卖对比，数据整埋自诺基亚

而企业要赚收集根蒂设备的钱，就更为难题。以全盛时期的诺基亚为例，在2004 年，手机部门营收最多是收集根蒂设备的 3 倍，运营利润是收集基设备的 4 倍。原因是什么？收集根蒂设备买卖除了要生产硬件，还要持续供应大量相关办事，比起生产手机或是电子元件，更为吃力不市欢。

有业界人士指出，以现场支撑办事 (Onsite Tech Support) 为例，工程师数量不足的欧美区域，爱立信 (Ericsson) 必需提早几个工作日预约，最后才能派上 1 至 2 个工程师协助，还纷歧定能立刻完成，此时运营商已经接到大量投诉，损失了好几万万的营业额以及商誉。但拥有大量工程师的中国公司，运营商只需要提前一天预约，隔天便能够看到跨越 5 个工程师团队来解决问题。

图片起原：好奇心日报

移动通信财富正本就是一条很伟大的食物链，成份相当复杂，自智妙手机显现后，整个移动财富链更显现大洗牌。从上图可见，粗俗互联网（Google）和手机终端财富（苹果）都在轻松吃肉，而上游的运营商（中国移动）和收集根蒂设备财富（诺基亚）只能辛劳地啃骨头。

以诺基亚为例，他们在手机助力下，在 2010 年曾登上全球财富 500 (Fortune 500 Global) 的 85 位，但后来只剩下收集根蒂设备事业后，掉到 466 位的边缘位置。可是苹果在智妙手机买卖的鞭策下，从榜外一向急升至如今的 11 位。而高通尽管也无法进入全球财富 500 强，但他在 1999 年剥离收集根蒂设备财富，专注 CDMA 专利后，也从全美财富 440 名，一向爬升至 2016 年最高的 110 名。

是以在本年 2 月，曾有新闻称美国当局进展企业能收购爱立信或诺基亚，来抗衡中国 5G 势力，但思科 (Cisco) 首席执行官 Chuck Robbins 却直接拒绝了，他回应说：收集根蒂设备这种低利润的买卖，并不适合思科的贸易模式。

为什么移动通信巨头高通，宁肯选择收高通税而抛却收集根蒂设备买卖？为什么对垂直行业拥有壮大掌握欲的苹果，从来不考虑开发收集根蒂设备？为什么思科又不筹算接下诺基亚的收集根蒂设备买卖？就是因为人人都只想吃肉，不想啃骨头。这些粗俗企业纷纷在中粗俗掌控手机财富，基本没有人在乎赚不到大钱的收集根蒂设备买卖。

迷失在 5G 里的美国

说到这里，似乎美国与美国公司全在计谋形势上判断错了。

其实没错，上面说了那么多，但任何公司都想在 21 世纪称霸移动通信财富，造手机系统的要看 Google 神色，造手机的乞求高通拿芯片，美国哪里像是在移动通信大战中失利？要知道正本就没太多欧美公司想介入收集根蒂设备买卖。中国公司反过来人弃我取，近年在收集根蒂设备发力，并在 4G 财富里占有主要地位。

然则，为什么美国要比及近年才大费周章，用尽一切法子来阻止中国在全球 5G 的收集根蒂设备上扩张势力？

问题是 5G 的愿景，与以往完全分歧。由 1G 时代起头，整个移动通信面向的场景是手机以及相关的移动设备为主，影响局限多属消费电子终端，而这恰是美国手艺一向领先的领域，其他国度无法离开美国手艺的掌控。但 5G 收集却会经由物联网体式，笼盖我们任何一方面，聪明城市 (Smart Cities) 需要 5G 来连络，而全新的工业化 4.0 概念，也需要经由 5G 来实现。

5G 的应用场景。图片起原：Jupiter

简言之，5G 不再单单是移动通信收集，而是整个国度和城市的命脉地点（上图），并且这个命脉也不再由美国手艺紧紧掌握住的手机和移动终端所掌控，如今以美国高科技制造业情况而言，美国业界也无法赶上。正因为如斯，特朗普听到约翰逊的回覆，才无法自已，怒摔德律。

然而，这并不代表中国在此次移动通信大战中胜出，情形正好相反，游戏才方才起头。中国在 5G 的疆场上仅仅是领先，完全无法与 20 年前欧美国度垄断通信财富的情形比拟。

首先，美国正在死力施压，让其他国度不要让中国介入 5G 扶植。并且，澳大利亚、新西兰以及..等国，仍然禁止中国供给商介入该国的 5G 收集扶植，部门国度即使允许中国介入，也仅仅让中国介入部门非焦点的项目。

其次，中国不只还未能成功垄断 5G 财富，也基本不该该测验垄断 5G 财富。因为 5G 将会掌握国度命脉，中国不想被别人掌握命脉，也不该该测验掌握他国的命脉，因为中国需要的是伙伴，而不是经由掌握别国，制造不需要的仇敌。何况 5G 市场太甚伟大，中国单靠一国之力，基本弗成能把大饼画出来，也弗成能把大饼通通吃掉，只有互相合作，才能一路成长、一路分享功效。

在引领5G成长的路上，中国公司与财富计谋制订者，不要忘了吸取先前美国的相关教训。

最后，附上一张虎嗅建造的图表，供人人一览曩昔快要 40 年，全球通信财富若何从 1G 走到如今。