比房贷断供更可怕的是芯片断供，华为这次真悬了！10年后这一幕仍可能再现

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◎智谷趋势（ID：zgtrend） |  逍道一

“华为没芯片用了！”余承东一句话，瞬间引爆上周末的热搜。

8月7日，余承东在公共场所认可，华为手机麒麟芯片自9月15日之后不克再持续生产。

固然业内子士早有预备，但这是华为官方第一次发声确认，又在国内激起一股“风萧萧兮易水寒”的凄凉。

如斯诛“芯”并非特朗普整出新的幺蛾子，而是本年5月15日美国商务部的禁令。

比拟外界的担忧，华为内部反而没什么波澜，他们早已习惯。

但一年前的情形完全分歧。彼时美国刚把华为加入实体清单，公司表里群情激怒。有华为员工在知乎上留言“身边的女同事在办公室里扛不住压力，号啕大哭，大骂美国人太欺负人！”

本年二季度华为方才超越三星，染指全球出货量第一手机品牌。被热捧的P系列、Mate系列说不克用就不克用了，人人照样有好多疑问，好比：

麒麟芯片不是华为本身的吗？

芯片代工不是有中芯国际吗？

台积电断供能不克找三星呢？

高端手机买卖受阻会重创华为吗？

这些问题背后，还有一个更大的隐忧。

问题一：华为海思不就是做芯片的吗？

麒麟芯片，一个很华为、也很中国的名字。

华为高端机的麒麟芯片其实对峙了10多年才初见光亮。

第一代K3V1芯片机能太差，华为本身都不想用，只能卖给其时盗窟遍地的华强北。

后来余承东力排众议，对峙在高端机上采用自研的K3V2，这是倒逼麒麟崛起的要害身分。

现在余承东亲自公布这个“亲儿子”的死期，心里必然百感交集。

麒麟只是华为芯片全景的一角，首要用于手机买卖，所以与公共关系性也最强。

华为海思负责自研芯片，但海思只是一家设计公司。

想把芯片造出来且施展出最佳机能，依然得靠代工场。当台积电扛不住美国压力，无奈断供，海思就沦为图纸公司。

下图清楚展示了海思未笼盖芯片全财富链。

图片起原：创业邦

问题二：芯片代工不是还有中芯国际吗？

好多人误认为，哪怕台积电慑于特朗普的..，但大陆最大芯片制造商、刚获国度二期大基金注资的的中芯国际，能够作为完美备胎。

粗略较量，全球12英寸芯片制造厂有120个、8英寸厂200个。但麻烦是任何一条芯片生产线，美国半导体设备起码占比都高达48%。

跟行业龙头台积电5nm、7nm的产物比拟，中芯国际在工艺上至少掉队两代，今朝刚达到14nm的出货阶段。

有内部人士呼吁：敏感关头，别让中芯国际违反美国禁令给华为供货，而要珍爱好这家企业，后续才能拉动上游设备厂商的提高。

图片起原：远川研究所

其实，以中芯国际为代表的中国芯片代工制造，已经面临事实上的被制裁状况。

因为得不到EUV光刻机，中芯国际的手艺上限已经被美国锁死，现有的光刻机估计2-3年后就会触到手艺天花板。

这也意味着，若是我们半导体装备无法国产化，国产芯片的故事将到此竣事。

对一样行业而言，设备就是对象，交钱拿货就万事大吉了。但半导体设备，也就是EUV光刻机很特别，不光是卖对象，还要全程卖“大脑”、卖办事。

EUV光刻机堪称半导体皇冠上的明珠，它包含了数学、光学、流体力学、机械、周详仪器、高分子物理与化学、主动化、图像识别等浩瀚学科精辟，背后是美国顶级工程手艺、材料科学、设计水平的集中施展与紧紧把握。

正因如斯，美国为连结半导体行业的绝对霸权，在曩昔六十年的时间里，不择手段以包管本身在半导体设备范畴的主导地位。

图片起原：远川研究所

打一个生动的譬喻，方才说的7nm精度相当于两架飞机从起飞到下降，始终齐头并进，一架飞机上伸出一把刀，在另一架飞机的米粒上刻字，还要书写工整。

一个残暴的事实是，国产光刻机今朝的90nm级，与美国垄断的EUV光刻机至少有15年的差距。

15年后，黄花菜都凉了。

问题三：三星、高通能当备胎吗？

6月上旬，一则华为与三星正在商洽的新闻让好多人看到进展。

但这里再反复一下：任何一条芯片生产线，美国半导体设备起码占比都高达48%。

人人再想想美国此番的决心，生意不做了，就是一个目的——把你搞死。

台积电不是没有为华为这个大客户向美国争夺过，究竟没下文了。连中芯国际都委婉透露或者不克为“某些客户”代工。三星或者为华为硬怼美国？

7月29日，全球最大移动芯片供应商高通公布，已与华为解决了空费时日的专利许可胶葛。与此同时，华为还与高通晓成了一项多年的专利授权和谈。

息争的意义更多在5G通信范畴，而不是恢弘消费者使用的手机范畴。对华为而言，短期内或者很难把高通作为芯片供给商。

三条路都走欠亨，华为何去何从？

美国禁令一出，华为人的心声社区就在微信上发了这张图：

图片起原：心声社区

这张皮开肉绽的伊尔2斗争机的照片，经常被华为官方用来隐喻自身处境。而华为中国官微回应只有一句话：除了胜利，我们已经无路可走。

尽管手机对吃瓜群众来说更主要，或许说更面前。并且手机板块在比来几年也的确是华为的现金奶牛。

但来钱最多不代表计谋意义最大。运营商通信设备+企业IT设备才是华为的计谋焦点。美国基本不关心华为手机跨越三星成为世界第一。华为在5G方面手艺优势，是美国袭击华为的真正原因。

人人发现没发现为什么这几年移动支出、直播短视频如火如荼，雄厚了公民生活的同时，也造富了无数互联网公司和互联网从业者？背后的逻辑恰是以4G为撑持的通信根蒂举措的升级。

通信根蒂举措不光是华为的计谋焦点，也能极大影响国度的前途和命运。这块显然是华为当下会重点保住的。

图片起原：创业邦

宁南山指出，华为存在大量不为公家熟知的百亿规模的“隐蔽战线”，好在这些产物并不依靠于美国手艺。

好比光伏逆变器，华为出货量全球第一，全球市场占有率为22%。好比安防产物，华为如今已经成了海康威视，大华等国内友商的最大竞争敌手。华为实际上照样零部件供给商以及软件办事供应商。此外，专利授权也是华为的主要收入起原。

华为今朝有4大买卖板块，离别是消费者、运营商、企业买卖、云办事&人工智能。第1个板块受冲击最大，后3个板块属于有损失但不致命。

在一些买卖上，华为会回来一个系统集成商。好比华为在增强终端品类，以及启动了“南泥湾”项目。

任正非的忧患意识，深深影响着他的企业。在所剩无几的窗口期内，华为一定会疯狂备货。至于库存究竟能够续命多久，属于计谋秘要。

日经透露：

也有内部人士剖析，以任正非的郑重，备货撑3年也有或者。但芯片手艺的国表里差距有10-15年，哪怕以举国度意志马不停蹄赶3年，也还要7年。

一旦库存弹尽粮绝。人人抚心自问，有几多人甘愿去用昔时P6速度的手机？

我们要以市场化的角度懂得科技提高。芯片升级对华为、对中都城是提高，但只要与国际进步水平存在差距，就没有充沛竞争力在市场上存活，也不算真正的市场化产物。

中国和华为并非没有解决问题：芯片设计被卡脖，才有了华为海思，但随后发现代工范畴有待冲破。傍边芯国际在代工制造上补课时，又发现设备环节没有冲破。傍边微、北方华创在设备研发刚有收获时，设备焦点零部件照样有问题。想零部件有所进展，最后发现是材料问题……

一步一步向前深挖原因的最后，中国芯单方面临的最终拷问与中国其他科技范畴并无分歧：根蒂科学。

不是工程师的问题，而是科学家的问题。

任正非已经找到原因。7月29-31日，本年少有露面的他罕有出行，密集接见了上海交通大学、复旦大学、东南大学、南京大学。伴随的还有两位高管，华为计谋研究院院长徐文伟和2012实验室总裁何庭波。

毫无疑问，这4所名校是信息科技的领军者，但复旦、南大与华为气场显着不搭，不外复旦、南大的王牌学科，却笼盖了所有根蒂科学门类。

新出台的半导体财税新政，图源：信达证券

可惜资源市场远没有华为这般镇定。6月以来，获批和申请上市的“中国芯”公司，几乎连结着每周两个的速度。

在一级市场，私募哄抢项目，在二级市场，芯片项目挤爆IPO，股票市盈率暴涨。股民和资源的热情都在涌入本应静下心来搞研究的芯片范畴。

只是……汗青早已一次次证实过，中国科技从不怕封闭,最怕一时脑热的实用主义。

日光之下，并无新事。

参考资料：

《谁扼住了华为：美日半导体霸权的三张牌》陈帅/刘芮，远川研究所

《谁来匡助华为：三大赛道的崛起与逆境》陈帅，远川研究所

《曲线的起点-华为禁令半个月后》宁南山

《美国禁令与华为极限生存简析》宁南山

《华为死不了，它已想好下一步》AI财经社

《华为海思守卫战》AI财经社

《芯片公司疯狂资源局：飞驰上市，估值吓人》AI财经社

《华为芯片20年》陈杭，半导体风向标

《打造“中国芯”——芯片全景图&国产芯片的机会》程奎元，创业邦

《中国科技从不怕封闭, 怕的是一时脑热的实用主义》饶毅，爱思惟网

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