中航租赁拟发美元高级债券，预期评级A-（惠誉）

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中航国际租赁有限公司（AVIC International Leasing Co., Ltd.，惠誉：A- stable，以下简称中航租赁或担保人）已委任中国银行、巴克莱、中金公司、星展银行和海通国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中国农业银行香港分行、中信银行（国际）、First Abu Dhabi Bank、工银亚洲和瑞穗证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自10月24日起，于香港、新加坡、伦敦安排召开连串固定收益投资者会议。
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　　视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、高级无抵押、美元计价债券。

　　倘最终发行，债券发行人是Soar Wise Limited（中航租赁的全资附属公司），担保人是中航租赁，债券预期评级A-（惠誉）。

　　此次发行将作为发行人10亿美元有担保中期票据计划的一部分。

　　中航租赁是中国航空工业集团有限公司（Aviation Industry Corporation of China, Ltd.，简称航空工业）旗下唯一租赁..，并且是中国唯一一家具有飞机制造背景的租赁公司。截至2017年8月末，航空工业对中航租赁持股比例约为51%。

　　截至2017年9月底，中航租赁的租赁组合中设备租赁占比61%，其余为飞机租赁（31%）和船舶租赁（8%），其客户主要为国有企业。

来源：华尔街交易员

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