【明日主题前瞻】扶植序幕正式拉开 泛在电力物联网迎新一轮时机

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导读：沪深两市全天单边下跌，创业板大跌近3%，两市跌停个股近百家。云较量主题示意抢眼。央行回应泉币政策走向：以前没有放松，如今也谈不上收紧。香港金管局：已要求从事“复杂生意”的有关银行接纳解救办法。扶植序幕正式拉开，泛在电力物联网迎新一轮时机。维生素A报价持续向上，月涨幅超20%。
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一、今日主题复盘

沪深两市全天单边下跌，个股一片惨绿，创业板大跌近3%。两市跌停个股近百家，连板个股数量快速下降，热点板块全线调整，燃料电池概念更是上演跌停潮。市场..效应极差，资金观望情绪粘稠。沪指下跌2.43%，报收3123点；创业板指下跌2.84%，报收1669点。沪股通净流出3.1亿，深股通净流出9亿。

云较量主题示意抢眼。艳丽云、二六三均2连板，海航科技、三五互联封死涨停。新闻面上，工信部信息通信成长司司长闻库在23日的发布会上透露，中国监管部门赞成国内和国际企业合作开展云办事，迎接外资企业在遵守中法律律律例的前提下积极介入。微软方面公布其智能云的第三项焦点办事Dynamics 365智能贸易云..将于5月6日在华正式商用。

值得存眷的是，在中国一季度经济数据取得超预期开门红之后，市场疑虑将来泉币政策是否会有边际收紧。今天，央行官员在国新办发布会上作出回应：以前没有放松，如今也谈不上收紧。央行副行长刘国强透露，现阶段我们的泉币政策取向是稳健，把持方式是相机抉择、预调微调，把持方针是松紧适度。所以央行没有收紧泉币政策的意图，也没有放松泉币政策的意图。我们既不进展看到市场举止性欠缺，也不进展看到市场举止性泛滥。

此外，24日，香港金管局与证监会发布通函，比来对一个当地银行集体所属的一家银行及由该集体一家从属公司拥有的持牌法团（该集体）进行了经协调的现场搜检。金管局及证监会发现，作为个中一家在香港经营银行、持牌法团及其他联属公司的当地银行集体，该集体透过私募基金及其他实体，进行了连续串引起严重存眷的复杂生意。香港金管局称，已要求从事“复杂生意”的有关银行接纳解救办法，增强信贷风险治理，以相符结合公告的要求，包罗对乞贷人进行严谨的贷前风险评估和贷后监控，并按期审视乞贷人的财务状况和还款能力；结合公告已要求所有从事雷同买卖的银行进行即时检讨，及接纳合适办法治理相关风险。金管局会审视银行的检讨究竟，并接纳适当的跟进动作。

综合来看，东北策略认为，股市政策层面由自动激发市场活力转向按捺偏热情绪，在降准落空后市场对于举止性显现边际收紧的预期，经济层面的回暖或者需要5月初起头流露的数据来进行验证，今朝偏弱市情况或者需要中美商业商洽的后续进展来打破。构造上存眷已经出清较为充裕，具备较高的介入性价比的成长板块。

二、明日主题前瞻

1、扶植序幕正式拉开 泛在电力物联网迎新一轮时机

国度电网有限公司的泛在电力物联网2019年扶植方案比来已下发至省网公司，2019年将开展57项义务中的27项重点义务。更需存眷的是，国网公司董事长寇伟近日在相关会议上透露，要将金融买卖深度嵌入泛在电力物联网扶植，有力办事“三型两网”世界一流能源互联网企业扶植。

机构剖析指出，这个电网超等周期中，中国电网投资从2002年的998亿提拔至2018年的5130亿，年化增速11.16%。从2019年起头，电网投资将开启新的周期，整体电网投资并不会维持高增速但构造大将发生重大厘革：曩昔10年高投入，重资产的成长体式将不再是国度电网成长的独一选择，“泛在电力物联网”规划将鞭策电网信息通信范畴的爆发，行业空间将从100-200亿区间提拔至400-600亿区间，当下站在新周期的起点上，必有新的明星闪耀。

A股上市公司中，华仪电气（600290）下设华仪电气电力物联网研究院，专注输配电产物物联网化手艺的攻关。聪明能源（600869）二次设备终端产物属于泛在电力物联网感知层涉及最广的终端类，并与清华大学合作电力物联网设备研究，成立了清电（北京）聪明能源研究院。

2、维生素A报价持续向上 月涨幅超20%

今日，市场新闻称DSM瑞士工场因废水处理的菌种被污染而停产2-3月，国内维生素A产物停报停签。今朝，国内维生素A报价持续向上，报价提至370-400元/千克，月涨幅22.58%。

机构剖析，近期VA厂家以停报为主，供给没有完全恢复，交货延缓；商业商货源有限，惜售或停报观望；实际成交量有待视察。短期来看，5月维生素A价钱也许率维持强势。维生素A行业款式精巧，前几年无新增产能，今朝各家企业维持合理毛利润为主，量紧价高。

A股上市公司中，新和成（002001）今朝公司维生素A粉产能10000吨。浙江医药（600216）今朝公司维生素A粉产能5000吨。