盘前有料｜A股纳入MSCI权重翻倍，10只个股新纳入，机构关注这些机会…(2)

传媒：数字化正在重构广告业，透明和安全重要性凸显。新兴技术持续赋能广告业，技术提供商未来可期。信息流广告快速增长，内容..未来可期。消费升级将为生活圈媒体和OTT广告等细分市场带来新机遇。相关标的：1、布局第三方广告监测及分析的公司，如浙江富润（600070）；2、布局..SaaS业务的公司，如麦达数字（002137）；3、生活圈媒体，如龙头分众传媒（002027）；4、发力人工智能和大数据的..公司，如梅泰诺（300038）、蓝色光标（300058）；5、享受行业集中度提升的数字广告代理公司，如科达股份（600986）、华扬联众（603825）。6、积极布局内容..的内容制作公司，如思美传媒（002712）等。

房地产：我们认为地产行业基本面依旧较好，且三季度受益于基数较低的原因，销售超预期的可能性大，目前唯一担忧的是政治局会议强化调控预期，包括首次提出要下决心解决房地产问题、同时遏制房价上涨、坚决去杠杆，因此短期政策压制估值明显，但其实这些调控在过去半年都一直存在。但由于宏观经济压力传导的宽信贷、宽货币、宽财政等政策如果持续出台，地产行业边际将会明显收益，虽然在滞胀期我们认为地产的相对收益较低，但行业增长空间依旧较大，继续推荐优质公司：保利地产（600048）、招商蛇口（001979）、万科A（000002）、融创中国（01918.HK）、新城控股（601155）、荣盛发展（002146）等。

银行：我们认为银行板块估值已在底部，在金融“供给侧改革”背景下，最看好大型银行：农业银行（601288）、工商银行（601398）、建设银行（601939）、招商银行（600036）。1、银行前期预期悲观，底部已确认。2、基建“小放”对银行股中长期利好。“小放”对银行股短期利好不明显，但如果中国经济经过压力测试，由于折价的银行估值包含了对经济很悲观预期；届时，银行股会迎来估值修复行情。3、基建“大放”对银行股“短多长空”，银行股短期跟随周期股上涨，但对于中长期资产质量担忧，会抑制其中长期上涨。

机械：随着国家能源安全的战略地位不断提升，将对能源自给率提出新的要求，油气装备板块将充分受益。油服领域我们重点推荐中海油服（601808）、海油工程（600583）、中曼石油（603619）、杰瑞股份（002353），天然气设备领域建议重点关注石化机械（000852）、大元泵业（603757）。