2020是个坑，2030或可期

文｜江小花 [本文来自：www.ii77.com]

从2018年1月份开始，整个汽车行业就弥散着一种悲观的空气。年初，我和如今最如日中天的车企吉利汽车总裁安聪慧交流的时候，他就对今年的市场态势作出了悲观的预判。

当然，安聪慧是个唯产品论者，他表达这个意思的根本，在于强调只要吉利把产品持续做好，那么不管是牛市还是熊市，都不可怕，做熊市里的牛股，更能凸显吉利的优势。

随后很多业内人士纷纷跟进表达了今年开年异常吃力的看法。一些比较淡定的业内专家则认为，开年不能根本性说明问题，通常来看，3月才是定调全年的风向标。

而随着3、4月的持续低迷，到五月份，开始有了另一种苦中作乐的论调，就是已经坏到家了，到下半年应该可以物极必反了。行业长者吴迎秋老师就这样给与他会谈问道的车企表达了相似的意思。

时至八月，乘联会公布了当月的产销数据，同比去年，产销双跌，环比六月更是跌幅达到两位数。

7月的跌幅非常有意思，很多企业爆出了将近腰斩的销售数字。这个数字看上去惊悚，但实在不必意外。这些数字事实上反应的是今年整个上半年的状况。

我们都知道，大汽车圈是要面子的圈子，数字不好的时候，第一反应通常都是先把它做好看再说，万一过两个月好日子就来了呢，这时候爆出我一家下滑，面子、里子都不合适。

按照一年的水平，只要一年之内，咱能把这数字抹平了，能通过压库、腾挪来保全红字增长，那绝对不能给自己戴绿帽子。

但是，一年刚刚过半，多数车企就认识到，今年的数字劫恐怕是撑不过去了。上半年通过压库等做法欠下的数字债，如果不立即展开核销，那么别说到年底账面绝难拉平，实体层面上也完全没办法继续支撑。

2018年市场的萎靡，注定不是2004年或2008年那样勒勒裤腰带就能挺过去的艰难岁月。和宏观经济关联甚密的汽车行业，在今年最清晰的体会到了宏观经济的力量。

很多人还在试图用微观行业经济的看法来解释如今的很多汽车行业走势，比如SUV在长牛数年之后终于走到了临界点。

在我看来，SUV的走弱，并不是这种车型利好出尽这么简单，用7月的人为痕迹过重的数字来得出这个结论，也欠妥当。

从2010年开始，整个车市一直在为2009年初减免小排量购置税带来的提前消费还债，大家似乎已经忘了市场好究竟是个什么样子。比如SUV市场好，他的概念其实是，如果一个市场，只要是一款还看得过去的SUV，哪怕核心技术差一点儿，一上市就能卖得不错，这才叫市场好。

事实上，SUV这一轮的大发展，不仅仅是这种汽车品类本身的优势，很大程度上，2015年前后的自主品牌狂飙，将SUV的火热行情延长了一到两年。而这一轮自主品牌的回春，根本上得益于宏观经济的城镇化战略带来的基础汽车消费的升级。

请注意，基础消费的升级，以及高档品牌（如ABB）的平价化，造成了行业对整个汽车消费升级趋势的判断，而到今天，已经有很多人开始反思，这一判断是否过于乐观了，或许汽车的消费升级，只是工业品价格在货币购买力下降的背景下不升反降（请原谅我出于安全考量把这句简单的话说的这么复杂）形成的一个美丽的泡泡。而这个泡泡，或许让过度拥抱他的车企，在2020年前遭遇更大的困境。

回过来说七月的销量，这份数据，或许会在未来的行业分析中多次被提及，他或许意味着汽车企业开始从财务，到市场体系性的反思，以及重构更健康轻快的汽车企业体系的开始。

对于很多车企而言，单月的销量做低，甚至都不足以还清之前做出来的漂亮数据，在未来至少3到4个月时间里，我们会习惯性的看到，同比大幅度负增长的报道。再往后，恐怕要看市场真实发展状况了。

至少在我看来这并不乐观。或许这种不乐观，会延续到2020年。目前，就我了解，车企对下一波行情最大的期待，可能是基于2015年到2017年这三年中的大批首购车用户，到了换车的节点。

但是这种期待或许并不会马上兑现，对宏观经济和财产保值的担忧，可能会延缓甚至打消很大一批人的换购或者增购计划。同时，我们从数据来看，增购和换购的人群，在品牌选择上有日益集中化的趋势。

很多品牌，特别是美韩法系车企，甚至在2015年就开始期待这一波换购浪潮的到来。他们有的布局品牌上行，让自己更符合换购人群的胃口；有的则一边降价求生，一边试图推出一些20万上下的换购产品。

这种守株待兔的做法，是基于前三年自主品牌暴涨的态势，很多合资品牌认定，自主品牌无法在10万加的基础上再做出一轮能满足换购的升级，所以自主品牌卖得越多，就等于给合资品牌做了越大的未来发展基盘。

至少到目前为止，我看到的信息是，德系、自主品牌和日系三大派系分别在换购和增购份额中占据了近80%和74%的份额，而韩系在换购和增购份额中的占比都不足7%，主要来自于首购车为韩系车本身的车主，法系两个数据也只有可怜的1.5%左右。

也就是说，技术风格和品牌印象更明确的德系和日系，会成为换购风潮的最大赢家，而自主品牌在换购中不仅赢得了相当份额的自主品牌首购用户的留守，而且还能从美、韩、法等品牌身上抢到一些。

只不过，略微可惜的是，能抢到这些份额的自主品牌，仍然集中在少数强势自主品牌，如吉利、奇瑞、长城等，大多数自主品牌的日子，回到了暴富两年之后，慢慢的、焦急的吃老本的状态。

如果，这一波换购风潮没有如期到来，那么2020年之前，中国汽车市场的主题便只能是惨淡了，希望不会是萧条。

前几天在吉利的一个活动上，跟dear auto的汪云清老师聊了会儿，他提出一个问题，就是2019年会不会有一些汽车企业开始退出。

这是一个略带忧桑的话题，随后他又尖锐的指出，不算那些2013年以后才攒出来的品牌，就说那些十年以上的自主品牌，以及合资品牌。

这个问题无法回答，因为在国内，一家规模以上企业的退、关、停，都不是简单的经济账的问题，事实上不用到2019年，我们已经看到不少年度亏损额在十亿加级别的项目，天天被一些媒体唱衰，可就是死不了。

但是可以确定的是，到2019年，中国汽车市场的品牌或企业的退出窗口确乎已经打开，存量竞争时代，中国市场不需要那么多品牌。