疫情“震中”的欧洲，5G商用如何化“危”为“机”

【摘要】本文将从商用进展，成长滞后原因及行动，行业市场索求和将来成长剖析等方面阐述欧洲5G成长情形。

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本文作者：开山

本文起原：5G行业应用（about5G）

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疫情为欧洲5G蒙上暗影

2019岁尾，业界曾遍及相信，固然欧洲面临重重难题，不外跟着一系列针对性行动的实施，2020年欧洲5G布置进度将进一步提速。GSMA曾估计到2025年，全球5G保持数将达到18亿，个中欧洲将占13.1%，约2.3亿，5G将占欧洲所有保持数的34%。

但突如其来的新冠肺炎疫情，给这一判断增加了非常大的不确定性。2月，固然经由多次起劲，GSMA最终仍然决意作废2020年移动世界大会，3GPP也公布把2020年第一季度所有面临面的尺度会议转换为在线会议。3月中旬，在中国疫情获得根基掌握同时，欧洲疫景遇势却越来越严重。

受疫情影响，欧洲很多国度接纳限制办法，好多运营商接纳长途办公等形式，5G扶植历程短期受到严重影响，欧洲本年的5G布置历程可否按规划如期推进，或许说将受到多大水平的影响，将取决于可否像中国一般短期内有效掌握疫情，今朝来看，不确定性仍然很高。

2019年，欧洲正式开启5G商用。截止2019年12月，包罗奥地利、芬兰、德国、意大利、爱尔兰、拉脱维亚、罗马尼亚、西班牙、瑞士和英国在内的首要欧洲国度已推出22张5G商用收集。

瑞士是欧洲5G成长最快的国度。Sunrise于2019年4月便在欧洲率先推出5G固定无线办事，5月初起头供应5G移动办事。截止2019年9月，Sunrise在瑞士的5G收集笼盖局限已经扩展到262个城镇，实现全国跨越90%的生齿笼盖。

英国也是欧洲积极推进5G布置的国度之一。EE 于2019年5月30日在英国首先推出5G办事，期初只笼盖伦敦、卡迪夫、爱丁堡、贝尔法斯特、伯明翰和曼彻斯特六个首要城市的部门密集街区，2019年下半年实现了10个城市的笼盖。2019年7月3日，Vodafone在英国7个城市推出5G办事，2019岁尾已在12个城市开通5G办事。2019年10月17日，O2在6个城镇启动5G办事，2019岁尾达到20个城镇，估计到2020年年中达到50个城镇。Three在2019年8月19日公布在伦敦三个区域推出基于固定无线接入的5G办事，但其5G移动办事推迟到2020年。

意大利在2019年6月推出5G办事。2019年6月16日，Vodafone在米兰、罗马、都灵、博洛尼亚和那不勒斯推出了5G办事，到2020年，估计将再笼盖45至50个城市。TIM于2019年6月27日在都灵和罗马商用了5G收集。

德国于2019年7月推出5G办事，DT其时在柏林和波恩推出5G办事，2019岁尾又新增了4个城市，估计到2020岁尾将尚有20个城市实现笼盖。Vodafone也在当月推出5G商用办事。

在西班牙，Vodafone于2019年6月15日在15个城市启动5G办事，这些区域的生齿笼盖率达到50%。

罗马尼亚在2019年6月26日开通首批5G站点。爱尔兰2019年10月24日，在十个处所使用100个站点推出5G。

欧洲首要国度5G首发情形见下表。此外，还有一些欧洲国度，在2019年获得频谱之后，只进行了5G试验。好比A1，其在保加利亚获得3.4-3.5GHz频带的试用频率后，2019年7月起头了一系列5G试验，规划在2020年推出5G商用收集。

2、欧洲首要运营商5G进展 

EE于2019年5月30日推出了英国首个商用5G收集。最初笼盖集中在六个首要城市忙碌街区：伦敦、加的夫、爱丁堡、贝尔法斯特、伯明翰和曼彻斯特。2019年下半年笼盖10个城市，另外将在2020实现5G笼盖。

继EE之后，Vodafone于2019年7月3日在英国7座城市推出了5G商用办事，截止2019年11月中旬，已在7个欧洲市场的58个城市供应办事，包罗：德国、爱尔兰、意大利、罗马尼亚、西班牙、匈牙利和英国， 2020年4月前还将增加两个城市。Vodafone规划扶植“欧洲最大的5G收集”，到2020岁尾笼盖50多个城市。

DT（Deutsche Telekom）于2019年3月底在奥地利商用了第一个5G收集，2019年7月在柏林和伯恩大面积推出5G办事。后续又增加了科隆、达姆施塔特、慕尼黑、汉堡和莱比锡，截止2019岁尾共在7个城市推出5G办事，估计2020年还会再增加20个城市实现5G笼盖。

Orange于2019年11月在罗马尼亚推出其首个5G商用收集，此次笼盖三座城市，而且推出第一款运营商品牌5G智妙手机Orange Nevajet 5G。从2019年10月起头毫米波频谱测试起头算起，其今朝已在欧洲17个城市布置了5G收集，这比他们之前要在2020年才启动5G商用的规划有所提前。

2019年10月，Telefonica在英国推出了第一个5G收集。最初笼盖六个区域：贝尔法斯特、卡迪夫、爱丁堡、伦敦、斯劳和利兹。估计2020年上半年将在西班牙和德国推出5G办事。

2019年6月，TIM在都灵和罗马推出了商用5G收集，一个月后又在那不勒斯推出。2019年10月又增加了佛罗伦萨和热那亚。截止2019岁尾，接踵增加了6个城市、30个旅行目的地和50个工业区的笼盖，估计到2021年，将笼盖120个城镇。

2019年10月，Telia在芬兰推出5G，供应移动和家庭宽带办事。这项办事最初在赫尔辛基、万塔和乌卢开展，规划在2019岁尾前笼盖七个大城市。Telia还在爱沙尼亚和挪威推出了测试收集，并在瑞典为沃尔沃推出了一个私人5G收集。

03

整体进展相对滞后

 1、欧洲运营商支出压力大，5G回报不确定性高 

首先，5G收集扶植需要奋发成本支出，今朝欧洲运营商遍及利润率低于另外区域，资金压力伟大。

欧洲电信行业的市值下降间接反映出欧洲运营数据的艰难处境，据彭博数据显露，2012年至2018年间，欧洲电信行业市值几乎减半，从2340亿美元降至1330亿美元。而同期，美国电信行业市值增进71%至5320亿美元，亚洲电信行业市值增进13%至5610亿美元。

有些运营商还接纳先免费试用的策略。Three在2019岁尾在英国的25个城市推出5G，其悉数1000万客户将不需要额外破费即可使用5G。Vodafone在新西兰公布其将在2020年6月30日前免费供应5G办事，此后，规划每月向每个保持收取10新西兰元（6.50美元）的接入费。

运营商之所以如斯，是因为当前5G订价首要面临如下两方面的压力：

第一，5G当前为消费者带来的价格有限。因为尚处于5G布置早期，5G今朝给消费者带来的优点仅仅是速度更快数据更多的4G，是以运营商们的5G资费策略根基与4G雷同；

第二，欧洲用户升级5G意愿显着更低。据GSMA查询显露，比拟于中国、韩国的消费者，欧洲的消费者升级到5G的意图显着更低。

 2、5G频谱拍卖价钱过高，备受质疑 

在5G布置上，欧洲当局的立场一向备受质疑，包罗频谱拍卖进展迟缓、拍卖价钱过高，缺乏财富支撑政策等。

2018年，英国举办了第一次5G频谱拍卖会，运营商们共支付了14亿英镑。同年，意大利从5G频谱拍卖中获得65亿欧元收入。2019年6月，德国完成了5G频谱最终拍卖，总价为65亿欧元，超出了人们此前预期的50亿欧元，尽管成交金额远低于3G时代，但面临当前欧洲运营商的经营近况，过高的频谱价钱无疑会很大水平上制约欧洲5G成长措施。

 3、监管严厉 

2019年3月份，欧盟..提出了应对5G平安风险的配合规划，要求各成员国用3个月时间来实施国度风险评估，而且在之后的15个月里协商制订一套泛欧盟尺度。这个时间表与欧盟想成为5G的向导者是矛盾的，换句话说，欧洲当局机构商议“平安”这一办法与如今电信公司纷纷推进5G成长的措施并纷歧致，前者还会在必然水平上阻碍后者的推进。

多措并举，历程曾有望提速

面临奋发的5G投资压力，欧洲运营商也像另外区域一般，在布置层面追求更适合的手艺方案。收集共享可在保障笼盖需求的前提下，匡助运营商大幅降低成本，今朝越来越多的欧洲运营商们已在收集共享方面睁开合作。

据Telecompaper 1月6日报道，Telefonica正与西班牙运营商Vodafone、Orange参议到场收集共享和谈，配合为偏远区域供应收集笼盖。Vodafone和Orange于2019年4月续签了收集共享和谈，将采用收集共享体式扶植5G收集。此外，2019年，包罗O2和Vodafone，TIM和Vodafone（意大利）在内的多家运营商签署收集共享和谈。能够说，越来越多的欧洲运营商在5G扶植中接纳或考虑采用收集共享的体式，这有助于欧洲在将来几年更快地布置5G收集。

 2、络续扩大和中国厂商合作 

迫于5G收集体验和成本等各方面的身分，欧洲运营商慢慢加大同中国厂商的合作，包罗终端和系统设备。

终端方面，2019年发布5G商用的欧洲运营商傍边，大部门都采用了中国厂商的产物。

2019年4月17日，Swisscom（瑞士电信）5G收集商用，第一个5G终端为Oppo Reno；2019年6月15日 Vodafone在15个城市启动5G办事，供应的终端是小米Mi Mix 3g和LG V50 ThinQ 5G；Monaco Telecom采用的则是华为Mate 20 X 5G和小米Mi Mix3 5G。

系统设备上，受制于政治原因，欧洲好多国度在很长一段时间里，对是否采用包罗华为在内的中国厂商设备接纳扭捏不定的立场，但这一局势在2020岁首有所转变。

法国经济和财务部长勒梅尔2020年2月13日透露，中国公司不会被清扫在法国5G收集设备供给商之外。英国当局和欧盟..在2020年2月离别发布了有关5G扶植的政策文件。3月10日，英国下议院进行了投票，否决了一些保守党议员提出的剔除华为介入扶植英国5G收集的批改案。而德国也在当月经由文件，不禁止中国公司列入德国5G收集扶植。

截止2020岁首，欧洲已有21个国度或区域公布将采购华为设备。中兴通信则在全球取得46个5G商用合同，个中相当数量是欧洲运营商。

 3、套餐立异 

对于订价压力，欧洲运营商一方面加大5G收集笼盖，提拔收集体验，另一方面也存眷行使视频买卖和优质内容绑定来吸引用户，从而获取价钱溢价，留住高端用户。

Orange Group在罗马尼亚推出首个5G收集，其5G规划起价为每月25欧元（28美元），可供应无限量的数据、语音通话和短信，还可使用Deezer音乐办事和Orange的家庭高清Go移动电视套餐。Orange Romania还推出了eSIM和eSIM设备之间的号码共享，许可在多个设备上使用沟通的德律号码，而无需蓝牙或Wi-Fi保持。与此同时，运营商正在积极竖立合作伙伴关系，索求5G企业和工业用例。

 4、政策加码 

为加快5G，欧洲好多国度起头简化频谱拍卖流程，并在频谱拍卖时对收集布置进度和规模提出附加前提。

奥地利当局要求运营商在2021年之前将5G旌旗笼盖首都维也纳，旌旗笼盖全国最迟不得晚于2025年。为此，奥地利不光简化了5G频段拍卖时的政策，还经由竖立基金来降低运营商的资金压力。对于派司拍卖的收益，奥地利当局表明会成立“带框基金”，以补助的形式返还给运营商。

估计2020年欧洲的频谱拍卖将进一步加快。捷克、新西兰将在一季度进行频谱拍卖。荷兰、罗马尼亚、匈牙利、爱尔兰、葡萄牙、法国、波兰、希腊等国度也将在二季度进行频谱拍卖。

2019年11月，国际电联WRC-19的全球监管机构已经确定了在26、40、47和66GHz局限内使用5G的10GHz以上的频谱，包罗24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz、47.2-48.2GHz和66-71GHz。还赞成研究5G在3.3GHz至10.5GHz之间的中频和低于1GHz的频段的附加频谱，这必然将对欧洲5G成长带来新的动力。

积极结构行业市场

固然当前5G的新功能还有待进一步挖掘，但对于消费者而言，足以激发消费者的乐趣，更快的速度、更大即时性和更多的数据和内容仍然具有很强的吸引力。好多欧洲运营商也推出了诸如高清视频、AR\VR、云游戏等消费者办事，这在初期是合理的策略。然则要想着眼久远，运营商需要同时加大对企业市场的拓展。

1、遍及认为行业市场才是5G真正主要的偏向 

固然初期面向消费者的5G办事会快速带动用户量的增进，然则欧洲运营商已遍及熟悉已到行业市场的需乞降收入才是将来5G真正主要的偏向。

Sunrise是率先在欧洲布置5G的运营商，2019年已在瑞士262个城镇布置了5G收集。其内行业应用方面也加快索求，2019年建立5G结合立异中心，立异中心除了进行5G云游戏、5G直播在内的小我和家庭场景应用之外，也深耕包罗5G聪明农业、5G智能制造在内的多种行业应用，周全笼盖企业场景。Sunrise今朝强调了四个分歧的消费和工业范畴，智能农业、5G智能制造、5G智能物流和智能家居。

在5G聪明农业方面，位于瑞士图尔高州的农业研究能力中心Agroscope，研究人员正行使新的5G收集来测试最新手艺，以匡助牧民改善奶牛的产奶量并对其摄食行为进行跟踪，从而确保牲畜连结在最佳健康状况以实现最高产量。来自伊韦尔东的Ecorobotix公司斥地出了非常完美的原型机，经由5G＋无人机高清视频摄录和传输，田间图像可以顿时传送到云端，农民能够收集并剖析处理这些图像，以指导地盘施肥。

在5G智能制造方面，跨国工业公司GF机械加工解决方案位于瑞士比尔的工场经由布置Sunrise的5G收集，车间内下载速度和传输速度跨越1.1Gbps，可实现工场机械与其云办事和根蒂举措之间的平安保持，同时还能享受超低时延带来的便当，实现无中止生产所需的应用成为或者，为将来工场的成长奠基了根蒂。

Vodafone一向以来积极同各行业伙伴来鞭策5G办事，在推出5G办事之前，就已经与38家工业和企业合作伙伴合作，涉及智能城市、校园网、健康、农业和娱乐等范畴的41个项目。

在英国，Vodafone于2019年6月在英国建立数字立异中心，该中心拥有100多家初创公司，首要笼盖5G和物联网等范畴。此外，Vodafone与云较量游戏供应商Hatch杀青了英国独家和谈。同时，还同包罗Spotify、Sky和Amazon在内的很多 优质内容供应商合作成长5G。

Orange2019年在欧洲17个城市慢慢布置5G收集，同时，它用早期接入设备进行了面向企业和行业的垂直应用，与竞争敌手聚焦于通俗用户比拟，其接纳了更为审慎的立场。

 2、留意特定场景方案 

很多运营商正在追求使用5G为工场、口岸和病院等供应专用收集。2018年12月，Telia在斯德哥尔摩皇家理工学院推出了瑞典第一个5G收集。同时与爱立信合作，在大学校园进行应用测试。该试验将在2019年持续进行，2020年周全投入贸易运营。

2019年，在意大利，TIM和Fastweb索求使用5G手艺，经由物联网解决方案与数字主动化相连系，提高口岸城市的平安性、接见掌握和物流。并在2019年欧洲文化之都Matera索求考古遗址和博物馆的3D虚拟化和重建，目的是建造虚拟博物馆，而Swiscom也在出力打造面向校园的解决方案。

总的来说，欧洲5G不管是从规模照样贸易模式上，都还处于艰难的起步阶段，已和领先国度有必然差距，后续可否有效掌握疫情的影响，针对各类难题接纳有效办法予以应对，将对2020年欧洲5G成长至关主要，我们也将持续追踪。

 

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