华兴资本通过上市聆讯：亏损扩大 预计募集资金4亿美元

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雷帝网 雷建平 9月9日报道
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华兴资本今日通过上市聆讯，预计募集资金3.5-4亿美元，独家财务顾问为华兴资本，联席保荐人为高盛、工银国际。

华兴资本2018年第一季度营收为3883万美元，2017年营收为1.39亿美元。

华兴资本收入分别为投资银行交易及顾问费、管理费，华菁证券的交易及顾问费、利息收入。

华兴资本2017年来自投资银行的交易及顾问费为9886万美元，管理费为2834万美元，剩下部分来自华菁证券。

华兴资本2018年第一季度来自投资银行的交易及顾问费为2139万美元，来自投资管理的管理费为1187万美元，剩下的部分来自华菁证券。

2016年起获得牌照培育起的华菁证券，从一开始就定位就有别于国内传统券商，走轻资产运营模式，业务线也集中于证券承销、结构化融资、资产管理及证券投资等多瞄准于A股新经济企业潜在的需求领域。

华菁证券于2017年12月完成股权融资后，净资产达到28亿元，同时引入江苏交通、立白集团及新希望集团等重要股东，目前隐含估值约70亿元。

公司拥有人Q1期内亏损6526万美元

华兴资本2017年非国际财务报告准则计量指标的经调整收入为2.12亿美元。

华兴资本2018年第一季度非国际财务报告准则计量指标的经调整收入为9292万美元，上年同期为3377万美元。