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▲吴忌寒 [原文来自:www.ii77.com]
吴忌寒今年32岁,于2009年7月获得中国北京大学金融学专业及心理学专业的学士学位。
比特大陆招股书对于吴忌寒的描述则是:“吴忌寒先生被公认是全球加密货币和区块链技术领域的领军人物……吴忌寒先生凭借对区块链行业的深刻理解,一直指引着我们的战略发展。”
由这两段描述我们可以看出,比特大陆对两位联合创始人的定位是:詹克图负责带领芯片技术团队研发,吴忌寒负责区块链业务。
此外,高级投资总监葛越晟26岁,2014年12月加入比特大陆,同样是联合创始人,负责投资活动。在加入集团之前,葛越晟自2013年8月至2014年8月担任上海遨问创业投资管理有限公司的分析师。
CFO刘路遥31岁,于2018年7月加入本集团,负责我们的资本运作及投资者关系。在加入集团之前,刘路遥自2012年7月至2018年6月任职于中国国际金融股份有限公司,离任前的职位为投资银行部副总经理。
而比特大陆的非执行董事则有3位:王小川、孙含晖、邓峰。
虽然这份名单里惊现了搜狗创始人王小川,但是非执行董事在公司里并没有行政上或管理上的责任,其职责是监督管理层、参与制定公司业务及事务上的方向。比如陆奇就是拼多多的非执行董事。
在销售方面,比特大陆2017年的销售份额48.2%来自国内,51.8%来自海外。
目前比特大陆拥有客户超过8万名,其分布较为分散,最大客户从2015年开始贡献的营收占比普遍在5%以下、前五大客户总营收占比在10%-20%之间,没有客户过分集中的风险。
结语:高度依赖虚拟货币,AI芯片为时尚早
从招股书来看,比特大陆有几个明显的特点:
1、“有钱”,从2015年以来,比特大陆的营收和利润不断飙高,尤其是2018年上半年的营收、利润、以及矿机销量都超过2017全年。
2、“高度依赖挖矿”,同样是从2015年以来,比特大陆的各项主营业务占比中矿机销量所占比例在不断上涨,到了2018年上半年已经超过了94.5%。
如此集中的主营业务对于一个公司而言具有风险,尤其是在虚拟货币市场前景尚不明朗的当下。
根据谷歌趋势的研究结果显示,从今年年初开始,“..”一词的关键字搜索量下降幅度超过75%,最近三个月累计下跌幅度超过50%。..价格也跌破6000美元,今年已累计下挫近60%。
3、“毛利下滑”,正如上文提到,比特大陆的毛利率从2015年的52%下滑至了2018年上半年则为36.2%。
毛利下滑可能是2018年上半年营收大幅暴涨的原因之一,另一个原因则是随着芯片工艺制程越来越先进,所需要投入的研发费用越来越大,研发难度也越来越高。
总的来说,比特大陆还是一家对于矿机销售、虚拟货币有着高度依赖的企业,趁着..的风口一跃而起,短短5年内造就了一个营收神话。
比特大陆虽然在招股书中讲述了一个“AI芯片”的故事,但是从目前AI芯片所占营收只能计入1%的“其他”选项中来看,这个故事还为时尚早。
不过这也留给了我们一个问题——比特大陆这么挣钱,为什么要急着上市呢?
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