2018年度广州中高端酒店市场大数据分析报告

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文中涉及市场规模、各大酒店运营状况等数据，均来源于当地统计局、当地旅游局、网络公开数据以及相关调研考察，由迈点研究院(MTA)整理统计完成。

关于各品类释义

1)报告中涉及的四、五星级酒店指根据《旅游涉外饭店星级标准的划分》分别达到300分(四星)和330分(五星)，由当地星级评定机构评定的酒店。

2)报告中涉及的四、五星级标准酒店指酒店本身未参与评星，但自评达到四、五星级酒店标准的酒店。

3)报告中涉及的中高端酒店指迈点区域酒店舆情指数MCI监测的所有线上酒店供应商可提供的预订酒店(含部分精品民宿、独栋别墅等)。

4)报告中涉及的酒店运营情况及点评情况是指迈点区域酒店舆情指数MCI监测的各酒店在公开网络..上的数据表现，如微信，微博以及在线旅游网站公开的顾客评价等。

迈点区域酒店舆情指数MCI说明

迈点区域酒店舆情指数MCI是由迈点研究院(MTA)独家发布，用以反映一段时期内区域酒店在互联网和移动互联网的用户舆情数据，可为企业及行业相关人士进行舆情监测提供参考。

基于迈点研究院(MTA)自主开发的“迈点区域酒店指数监测系统”Meadin Regional Hotel Comment Index Monitoring System(MRHCIMS)提供的是一项免费数据分析服务，旨在通过监测某一特定地区在一定时间段中用户对该区域入住酒店的舆情情况，得出某区域最受用户喜爱的酒店榜单。

迈点区域酒店舆情指数MCI监测范围涵盖该地区所有的酒店类型，包括酒店集团品牌旗下单个酒店，也包含独立品牌酒店。

监测渠道包括携程网、同程网、去哪儿网、艺龙网、猫途鹰、美团网、大众点评网等主流点评网站;同时也包括新浪微博、腾讯微信等在内的自媒体..。

计算公式：MCI=a*OI+b*PI

注：MCI，指某酒店的迈点区域酒店舆情指数数据;a、b，指系统中的加权系数; OI(Operation Index)，指运营指数;PI(Public Sentiment Index)，指点评指数。

点评指数：一段时期内，用户对于酒店的点评累计情况。

运营指数：一段时期内，用户在酒店微博微信中的活跃情况。

目前，迈点研究院(MTA)已推出北京、深圳、广州、上海、三亚、杭州、成都、苏州、海口、东莞、天津、南京、重庆、青岛、武汉、厦门、大连、沈阳、长沙、济南、哈尔滨、郑州、昆明等23个旅游城市的酒店舆情指数监测信息。

1.1宏观经济环境

2014-2017年广州GDP整体稳步上升;就增幅而言，2016年受产业升级影响稍有下降，但在2017年快速调整，增幅上扬;旅游业经济收入与GDP发展走势基本一致，2016年涨幅稍有下跌，但跌幅更小，2017年回暖且涨幅明显高于GDP涨幅;广州酒店经济收入占旅游收入比重不高但整体发展趋势与其基本吻合，增幅变化波动相较之下更加剧烈，受广州市整体政策和经济发展影响明显。

1.2广州现有旅游资源

广州市拥有4A级及以上景区数量较多，吸引大量游客访问，2017年共接待过夜旅游人数6275.62万人次。市内拥有4A、5A级景区共27个，分布集中在番禺区和越秀区两个行政区，各占7个，其中番禺区拥有1个5A景区;而白云区虽然拥有景区不多，但拥有唯一一个5A景区-白云风景名胜区。

广州酒店市场体量庞大，但由于其流动人口结构原因，外来务工人员消费能力偏低，低档酒店占市场主体。据迈点研究院(MTA)实时抓取第三方酒店预订..的不完全数据统计，广州2018年共有11156家酒店提供住宿，其中中高端酒店(四、五星级酒店及四、五星级标准酒店)265家。

2.1广州现有酒店行政区分布

265家中高端酒店分布在广州的11个行政区。其中，天河区和越秀区处于城市中心，各大商业中心和旅游景点吸引大量酒店入驻，尤其是天河区，拥有多个热门商圈，酒店数量位居第一;番禺区虽然位于广州南部，但其拥有大量旅游资源，区内的长隆旅游度假区拥有较强游客吸引力，带来大量度假酒店需求。相较之下，荔湾区和南沙区中高端酒店较少，均不足10家。

2.2广州现有酒店商圈/景区分布

此次监测的265家中高端酒店共涉及广州22个主要商圈/景区。迈点区域酒店舆情指数MCI监测酒店中共有6个商圈/景区较为热门，酒店总量超过132家(图4)，占广州市中高端酒店市场的50%左右。就酒店数量而言，除火车东站、天河体育中心地带外，各个商圈中高端酒店数量基本一致。火车站、天河体育中心地区酒店密度明显高于其他商圈，对于商旅客群也有吸引优势。

2.3广州现有酒店品牌分布

广州酒店市场内品牌酒店占比25.7%，超过四成。整体而言，广州酒店市场国际化程度高，超过70%的酒店品牌来自海外，其中万豪国际集团旗下酒店品牌最多，占品牌酒店的16%;其次是洲际酒店集团，占比达到12%。国内品牌中，铂涛集团和嘉逸酒店管理集团两家广州发家的品牌占有率不分伯仲，达到市场最高6%。

广州地区酒店的商务和休闲度假市场分界较为明显，商务市场主要集中在天河区的珠江新城、五羊新城商圈和火车东站、天河体育商圈，休闲度假市场则集中在白云区的白云山风景名胜区及番禺区的长隆旅游度假区。而市中心的两个热门商圈尤其是火车东站、天河体育商圈内酒店众多，且租金高昂，市场内竞争激烈;珠江新城、五羊新城商圈相较前者中高端酒店密度及品牌化更低，高价酒店较少，仍有进入空间。白云山风景名胜区和长隆旅游度假区为代表的休闲度假酒店市场内多为单体酒店，品牌酒店开设较少，可以考虑利用品牌优势进入市场，抢占市场份额。

就酒店市场运营表现而言，除了平均房价和入住率，酒店的市场宣传和市场认知也是不可忽略的重要部分。迈点区域酒店舆情指数MCI中的运营指数数据一定程度上反应了各酒店在当地市场中的认知程度，同时为各酒店衡量自身在市场中的位置提供了一个参考依据。

3.1 广州星级酒店运营分析

据国家文旅部监督管理司数据显示，广州2010-2017年度五星级酒店房价与三、四星级酒店房价差距较大，整体市场房价受政策和产业升级影响今年房价走低，但在2017年开始回暖。相较之下，五星级酒店房价波动较大，变化幅度在700-900元之间;而四星和三星级酒店则相较定价稳定，四星级酒店维持在400-500元，仅为五星级平均房价的一半，三星级酒店保持在250-300元。五星级酒店平均房价在2011年达到最高为889元/晚，四星平均房价则在2012年达到最高478元/晚，三星级酒店平均房价峰值在2013年产生，为302元/晚。

就入住率而言，2010-2017年广州星级酒店的入住率整体走势基本一致，在2013-2014年市场入住率达到近年最低，但三星级酒店入住率低谷产生在2016年，仅为56.2%。四星级和五星级酒店的入住率近年稳定保持在60%-70%之间，且四星级酒店平均入住率常年保持市场领先地位，仅在2014年稍低于五星级酒店入住率，也成为几年来最低四星级入住率(62.6%)，之后稳步回升，并在2017年达到69.09%;五星级酒店入住率在2013年达到最低后小幅波动上升至2017年的67.87%，稍低于四星级酒店入住率水平，但整体更为稳定，变化幅度小。相较之下三星级酒店整体在广州市场内发展略逊于另外两个级别酒店，虽然定价更低，但是入住率也并没有另外两个等级高，甚至经常低于60%，自2011年入住率持续走低后，仅在2017年有发力迹象，突破60%大关达到61.76%。

3.2主要商圈/景区运营情况分析

价位分布

根据迈点研究院(MTA)监测的第三方预订..酒店房价水平，六个主要商圈价位分布如图8所示。火车东站、天河体育中心商圈和珠江新城、五羊新城商圈酒店价位分布较广，且最高值达到市场最高价1700元左右，但主要价位集中在300-700元之间，700-1700元区间仍有进入空间，尤其是珠江新城、五羊新城商圈，800-1100元区间基本属于空白状态。同时由于两个商圈区位因素影响，租金高昂，高价酒店对于缩短回报周期有一定帮助。而目标客群以休闲度假为主的酒店，如白云山风景区和番禺长隆、广州南站附近地区酒店，价位相较市中心CBD地区则整体偏低，主要集中在200-550元之间，高价酒店也较少，最高定价仅800元左右。

就各个商圈地区的平均房价水平而言，部分商圈内国际品牌及区位优势极高的单体酒店定价远超市场主体酒店水平，使平均房价极差值较大，平均房价上浮，也因此多数市场内酒店房价处于平均线以下。

平均运营指数分析

单就运营指数而言，珠江新城、五羊新城商圈平均运营指数明显高于其他5个商圈，但其离散程度也位列第一，商圈内酒店的运营指数水平较为参差不齐，分数跨度较大，主要由于区域内酒店除单体外仅有国际联号品牌中高端酒店，国际品牌酒店对于市场运营管理方面与单体酒店截然不同，且优势明显，导致该商圈酒店运营指数呈两极分化趋势。而火车东站、天河体育中心虽然运营指数位居第三，距第一有明显差距，其总体偏差相较之下偏低，地区内各家酒店运营指数较为接近平均值，同时也标明该地区各酒店市场运营水准较为一致，但由于该市场内有大量酒店，也表明该地区酒店竞争极为激烈，各家酒店进行的市场宣传力度都部分伯仲。

3.3 平均运营指数前十酒店名单

就市场运营方面而言，广州酒店市场内中高端酒店投入力度相当，排名前十的酒店国内和国际酒店各占一半，其中国内酒店仅一家为品牌酒店，剩余均为单体老牌酒店。榜单前两名国内国际各一家且指数十分接近，市场内单体酒店和品牌酒店竞争激烈，品牌酒店以往在市场内的品牌效应优势并未体现的特别明显，当地老牌单体酒店同样也十分注重自身在市场内的宣传。