2018年度广州中高端酒店市场大数据分析报告(2)

4.1 中高端酒店潜在客群画像分析 [好文分享：www.ii77.com]

从潜在客群分布来看，广州潜在中高端酒店的客群年龄主要集中在30-49岁，男性相较女性稍多;惯用词为“广州酒店”的客群则更为集中在30-39岁且男性群体占比更高，而使用“广州宾馆”的客群则分布相对更平均，30-39岁和40-49岁年龄段人群占比差距不大，且男女区别也没有使用“广州酒店”的客群明显。其中，酒店的潜在客户主体为华南地区尤其是广东本省，且广州本地居民最多。虽然华南尤其广州地区总体客群惯用“广州酒店”一词，但广州本地居民则更偏好使用“广州宾馆”，当地酒店在进行市场宣传时需，若目标投放市场为广州本地客群，需要注意惯用词的替换以提高宣传曝光度。同时由于广州本身对于外来人口的高接受度，及其提供的工作性质特性，来自河南地区的客群占据第二的位置，其中河南郑州和上海同时作为广州地区酒店市场的主要外省客群。 [原创文章：www.ii77.com]

从广州酒店的需求图谱来看，潜在客群选择广州酒店预订时，对广州酒店排名尤其是五星级酒店排名比较关注，“广州酒店排行榜”“广州五星级酒店”等关键词与广州酒店保持了较强的相关性，由于广州本地一些单体老牌酒店对自身的市场宣传也十分重视，目标客群在搜索广州酒店时，甚至会直接搜索酒店名称，如“广州花园酒店”。这说明，酒店的市场认知程度可以直接吸引到到潜在客户，尤其是外地客户。在互联网信息爆炸的时代，酒店排名和旅游攻略对外地客户群体而言，有着直接的引导作用。

4.2 主要商圈/景区客评情况分析

OTA点评情况

从监测的OTA点评情况来看，六个重点商圈中火车东站、天河体育中心酒店点评总数最多，其中好评数占比较高，好评率也偏高。主要由于其靠近交通枢纽，大量的流动人口为当地市场提供庞大的潜在客群，同时又地处市中心，拥有大量高质量商场等配套设施，酒店云集，市场竞争激烈，各家酒店对于顾客满意度相较其他地区更加重视，酒店好评随之增加。增城商圈由于自身市场体量较小，酒店整体点评数量最少，但是好评数量占比较大，好评率处于中等水平。

就好评率而言，新白云国际机场附近虽然点评总数偏低，但其目标市场主要为差旅客人，该客群主要关注酒店的交通通达度和距离机场距离，因此靠近机场的该地区内酒店较为容易满足目标市场需求，好评率偏高。白云山风景区主要为休闲度假市场，酒店受淡旺季影响严重，整体点评数量偏低;同时由于市场主体为单体酒店，对于提升顾客满意度相较品牌酒店缺乏专业系统的手段，好评数量也较少，好评率较低。

平均点评指数分析

2018年六个重点区域平均点评指数及其离散程度如图11所示，各地区水平差异较大，且酒店之间水平参差不齐。新白云机场附近和增城商圈由于其市场自身体量不大，酒店点评总量偏低，导致地区平均点评指数偏低，且店与店之间客房供给量差异较大，总体标准偏差偏高。而珠江新城、五羊新城商圈由于其自身中心CBD因素，拥有较大的市场，且酒店竞争激烈，各家酒店竞争力不相上下，酒店体量也差距不大，导致区域内的各家酒店点评指数差距较小，且整体点评指数偏高，代表了整个区域的较强竞争力。

4.3点评指数前十酒店名单

相比运营指数排名，点评指数上榜酒店明显以国际联号品牌酒店为主，但酒店之间的指数差距非常小，竞争激烈。广州市场内酒店虽然单体酒店市场宣传力度也十分到位，但由于其有一定比重的国际市场，而作为国际品牌的各酒店对于国际市场拥有先天优势，海外市场在选择酒店时会优先考虑更熟悉的国际品牌;同时由于多家国际酒店聚集，形成的规模效应对于市场有一个引导作用，加上与国内OTA的紧密合作，使市场内多家国际品牌酒店点评指数领先市场水平，占据榜单主体。

数据来源：迈点研究院(MTA)

最后，我们来看一下迈点区域酒店舆情指数情况，其综合了酒店的运营指数和点评指数，一定程度上代表了酒店在当地市场的影响力和受欢迎程度。换言之，迈点区域酒店舆情指数MCI高的酒店，在市场中的综合表现往往更加有竞争力。

5.1主要商圈/景区舆情指数分析

广州市重点商圈/景区酒店MCI指数水平基本与点评指数分布一致，同时受运营指数影响峰谷值。珠江新城、五羊新城商圈仍是六个区域内市场竞争力比较强的，其市场内的酒店平均MCI指数最高且总体标准偏差仅高于火车东站、天河体育中心地区，酒店之间指数差距小，市场整体水平较为一致;而新白云国际机场附近的酒店整体MCI水平相较之下偏低，总体标准偏差却最高，区域市场内的酒店市场表现差异大，多家低MCI指数酒店将地区平均水平拉低。

5.2 主要商圈/景区品牌分布

六个商圈/景区的酒店主要以单体酒店为主，占据市场总量的67%。但是其受酒店拥有者自身管理能力严重，MCI指数表现良莠不齐，如：市场运营优秀的单体酒店如南沙大酒店在市场内影响力远超多家品牌酒店，但大多数单体酒店整体水平仍不如品牌酒店，且相较之下，市场影响力十分有限。而就品牌酒店而言，国际品牌酒店占比超出国内品牌酒店一倍甚至更多，其中以万豪国际集团旗下酒店为主，占据5%;而国内品牌酒店中，则百花齐放，铂涛集团、嘉逸酒店管理集团和凯莱集团三家各占2%。

5.3 2018年广州中高端酒店舆情指数(MCI)前十名单

舆情指数前十榜单以国际酒店为主，国内酒店3家，其中2家单体酒店1家品牌酒店。广州老牌单体酒店对于市场的影响力和渗透程度都是比较深远的，因此即使为单体酒店，广州白玉宾馆也稳居第二的位置。国际酒店MCI指数普遍偏高，但酒店集团之间竞争也十分激烈，榜单内共包括来自以万豪为主的5个不同的国际酒店集团的酒店。

数据来源：迈点研究院(MTA)

广州市近年来致力建设国际贸易中心，将自己打造成国际消费城市。其中，国际化会展成为其“十三五”期间的重要发展方向，同时结合电子商务进行商业转型并积极吸引外资进入。为此，广州市今年来开始大力引进高端高质高新项目，包括大型互联网总部、新型金融机构等，重点推出互联网跨境电子商务，以促进国际性消费城市的建立。

6.1 白云机场片区境外休闲度假市场潜力巨大

广州市为扩大国际消费客源推出了72小时过境免签、144小时便利签证等通关政策以吸引境外游客来广。白云机场的扩建将迎来更多的境外游客经停，同时在建的广州空港经济区中澳新自由贸易产业园也将在2018年推出空港小镇，开设展贸产业服务中心、跨境商品体验中心和免税商品体验店，届时酒店国际市场将大幅扩张。另外，万达文化旅游城综合体也在白云机场附近投入建设，建成后将向市场提供亚洲最大的市内滑雪场，预计游客可达2000万人次，白云机场片区休闲度假市场潜力巨大。就目前而言，该市场内酒店不算多，且目标市场以商旅为主，此次项目建成将丰富当地的市场组成，休闲度假市场大幅扩大，可以考虑进入。同时由于国际客群可预见性地增长，进入市场时可以考虑国际联号品牌酒店以利用其国际影响力直接吸引国际市场，但注意与已在市场内的国际品牌酒店进行市场区分，避免过大幅度重合市场。

6.2 番禺广州南站地区市场高端化

广深港高铁香港段预计2018年9月竣工，届时广州南站可直达香港，大幅度为内地和香港两地游客及经商人员提供便利，同时广州南站附近酒店需求也将直线上升。另外番禺地区的祈福城市综合体也投入建设，项目体量庞大，将涵盖大型国际购物广场、金融商贸中心、高端写字楼、高级SOHO、星级酒店等高端消费场所，为广州南站地区高端市场奠定一定设施基础。番禺地区现有市场主要以长隆休闲旅游度假市场为主，广州南站地区的市场升级将为该地区带来一定的高端消费客群和商务市场，商旅型和综合型高端酒店可以考虑进入。

6.3 白云新城现代服务聚集区蓄势强劲

白云新城现代服务业聚集区作为广州“十三五”期间商贸设施建设重大项目之一，将依托白云国际会议中心建设会议会展区，同时打造凯德广场等高端商务中心;与南航、中航油集团等大型集团合作签订的总部基地项目也将带来总部经济的各种市场效应，形成一定规模的商务办公区和金融服务区，应运而生的酒店市场也来日可期。项目预计于2020年完成，目前该地区楼市已经处于上升势头，考虑进入市场的酒店需把握机会，规避高租金风险。