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作者：乘联会秘书长 崔东树

根据乘联会厂家数据，11月新能源狭义乘用车批发销售13.1万台，同比增长6成，创历史新高。且11月的纯电和插混表现均强；1月—11月新能源乘用车销量达85.8万台，同比增长近1倍。

11月狭义乘用车市场批发增长-16%，呈现结构性分化特征，冰火两重天。

根据乘联会厂家数据2018年1-11月的新能源乘用车销量已经大幅超越2017年的全年销量。这首先是2018年国家实施的新能源车的政策针对性强，指标设置相对科学合理，推动产品升级效果突出，而且销量表现也是好于预期。

新能源车与燃油车双积分政策的实施效果凸显，车企为降低传统车油耗的发展新能源车热情很高，也推动了新能源车的产品极大丰富，比亚迪、北汽新能源等新能源车主力企业保持强势增长，而且长城、长安等主力传统车企的新能源加速推进，为新能源车发展贡献了较大力量。乘联会前期新调高的新能源乘用车99万的年度预期应该可以顺利实现。

一. 新能源乘用车销量暴增。

1. 11月新能源车恢复增长

2018年， 在中国乘用车市场总体走势为年初较高，随后持续下行到夏季谷底的情况下，11月新能源乘用车呈现顽强的月度环比向上趋势。2018年新能源乘用车市场走势呈现开门红的特征，1月份的新能源乘用车，销量达到31638台，同比增长483%。因为春节因素，今年2月2.9万台的规模，应该说是表现良好的。3月政策明朗后的销量暴增到5.57万台，4月进一步拉升到7.2万台，5月拉升到9.2万台，6月回落到7万台，7月保持在7万台水平，8月回升到8.4万台，环比7月的走势实际是走强的。 

今年9月-11月厂家批发销量持续拉升，10月到了12万台，11月到了13万，市场走势较好，相对于2017年的11月的走势增速仍达到60%， 11月新能源狭义乘用车走势很好，体现了新能源乘用车在政策明朗后的阶段性发展动力较强。

新能源广义乘用车批发达到13万台，其中微客类车型11月仍有一定数量，但微客改装的电动车基本是属于专用车序列的，因此用狭义乘用车的新能源分析更为准确。

2. 新能源车的世界地位超强

2018年1-10月份，全球新能源乘用车销量达到147万台，同比增速达到58%。中国新能源乘用车18年1-10月总体销量达到73万台，同比增长60%，世界份额达到50%。

2018年6月是中国新能源车政策调整的时点，因此国内3季度销量增长暂时放缓也是政策与市场的双驱动的效果。10月的份额拉升到58%，表现是很好的。

世界新能源市场的格局仍在剧烈变化中，美国领军单品销量车型迅速拉升突破月产2万台，且供不应求。导致美国豪华B级车的新能源化浪潮竞争异常激烈，推动奔驰和宝马都在新能源车加大投入。

从国内市场看，中国自主新能源车占比95%，德系和美系进口车占到4%。未来看，自主与合资的份额的传统车4：6结构和新能源的自主垄断都是亟待改善的。自主品牌的比亚迪、北汽新能源、上汽乘用车、江淮、奇瑞等都提升很快。

国家补贴政策的能量密度提升思路是英明的，世界新能源竞争激烈，补贴指标提升速度不应降低，不应该怕着火。自主品牌需要在电动车做强单品销量和提升插混竞争力的双线提升加速，实现高质量增长。

3. 新能源车的纯电动占80%

11月新能源乘用车呈现插混走强特征。2018年11月新能源乘用车销量达到13万台，总体同比增速63%。11月的纯电动轿车58%的增速，体现了区域市场的差异化拉动效果。由于低基数的促进，11月插电混动同比增速87%，近期插混与纯电动相比增长更快。

4. A00级新能源车表现较强

11月纯电动中的A00级电动车有5.16万台，同比增2%，占纯电动乘用车49%份额，较2017年11月下降28个百分点，A级是大的市场。A级电动车主要是北京市场的拉动，因此去年的销量仍较低，今年的11月的A级电动车同比增196%，环比10月增24%，体现较好增长态势。而A0级电动车出现较强增长态势，同比是暴增，但环比表现平稳。

5. 新能源车细分市场变化

前期的纯电动A00级车成为车市的绝对主力车型，增长表现突出。A00级的市场潜力是巨大的，2017年2月开始就体现出较强增长潜力，2017年3-10月较高增长，11月后快速大幅拉升，11月拉升到5万台，体现年末终端市场有效回升的特征。2018年1-2月的A00表现平稳，3-5月的加速上升，6-7月表现相对调整，这也是暂时调整，8-9月逐步回暖,10-11月A00表现超强。

而2018年A级电动车表现也较强，。18年1-2月的A级电动车偏弱，4-6月增长较好。A0级也是在9-11月高增长。

插混车型2018年1-6月的很好，7-11月的B级插混增量，插混总体成为表现最强的动力类型。

6.  新能源车区域运营特征

2018年的1-10月保监会交强险汽车销量数据体现深圳暂时超过上海、北京。深圳的出租和租赁车辆发展较快，实现占比较高和数量巨大的万台较好销量。非运营车辆的深圳与上海和北京都是两万台。北京由于没有放号，因此2018年北京销量增速也是较低的。南京和杭州、厦门、广州的出租租赁比例较强。

7.  新能源车区域私人单位购买特征

北京的私人车辆还有巨大的指标增量。杭州和深圳等逐步接近北京和上海的新能源销量，新能源市场持续快速培育增长。

8.  新能源车区域插混纯电比例特征

新能源车的区域市场的插混和纯电动的占比表现差异化，主力限购城市中的上海、深圳、杭州、广州的插电混动的表现很强。

深圳和上海、广州的新能源主要是插混，也是市场竞争逐步激烈的体现。

9.新能源车乘用车厂家批发表现

新能源车作为新生事物，其产销体系也是快速变化。我们前期是生产为主的体系，近期成为销售为主的体系。因此，我们统计企业销量时不管是谁生产的，是谁的标，在谁体系内销售是标准，这样北汽新能源的数据实际涵盖了北汽乘用车和自身的销量。

比亚迪18年表现优秀，1-11月同比暴增99%。北汽、上汽乘用车和吉利、奇瑞等表现特别好。

二. 11月新能源车主力车型销量表现较强

1.  新能源车新品表现

随着2018年新能源补贴政策的发布，车企开始紧随政策调整产品策略，高续航里程产品推出较多。而且9月的合资品牌推出轩逸纯电动，新品车的产品进一步丰富。11月的新品表现一般，尚未发力。

2.  历年逐月新能源车主力厂家销量走势

2017年的新能源车主要是民营企业表现突出，众泰、吉利、比亚迪的表现超强。而北汽新能源和江淮的走势相对平稳。

2018年1-11月的新能源车厂家销量分化。部分传统车企新能源汽车有优势的企业表现较强，比亚迪、北汽、上汽、奇瑞、五菱、长安等表现很好。2018年11月部分主力企业销量充分释放，比亚迪新能源本月销量实现超强拉升。

3.  历年纯电动主力厂家销量走势

总体新能源车中，2017年新能源销量是比亚迪绝对领先，但近期的北汽新能源在纯电动领域超越比亚迪成为销量领军，而且部分月份的单一车型也超过比亚迪总量。

11月的比亚迪、江淮汽车和奇瑞汽车的新能源表现很强，传统车企的..和适应环境能力很强。民企的发展逐步被拉下，毕竟体系能力不如国企。

4.  插电混新能源车企业表现

插电混动是外资品牌实力超强，只是没展示。内资新能源插混企业较少，掌握技术的难度较大，因此需要独立的体系化掌握技术，比亚迪就是独立掌握技术的优秀典型。虽然很多企业也有实力研发插混新能源车型，但零部件体系在外资为主，因此插混的发展面临诸多复杂技术和产业课题。11月的上汽和比亚迪的插混车型也是表现较好，尤其是上汽和宝马的新能源的表现走强。

混动车型主要主要是丰田和本田的普通混动的表现很突出，普通混合动力月度走势相对平稳。2018年1-11月一汽丰田呈现了超强的走势，一汽丰田保持了8000台的规模，11月的走势也是较好。而广州丰田普通混动的走势也是相对平稳走强的，9-11月一丰生产销售较少，广丰增多。

广州本田的新能源车，目前稳定在2000台左右的规模，而东风本田的普通混动车型、上海通用的混动车型表现也是很突出的。由于没有政策的影响，因此普通混动车型在年初到年末的走势，保持一个相对平稳的态势。

5.  11月纯电动主力车型批发销量增长很强

2018年电动车销量较高的是北汽EC系电动、比亚迪元EV、比亚迪E5、奇瑞EQ系列、奔奔\江淮等。

11月的微型电动车走强，而且年末超强。中大型电动车市场的A0级SUV有亮点。18年11月相对走强的电动车主要是A0级电动车，比亚迪元EV、北汽EX系列表现较强。微型电动车的江淮IEV、奇瑞EQ等表现较强，北京市场的需求车型比亚迪E5\北汽EU260等表现的较平稳较强。本月的蔚来ES8也是销量达到2060台，表现很好。

6.  插电混动主力车型批发销量增长较稳

插电混动车型的11月同比增长很强，也是新政下的较好表现。插混1-2月表现强属于抢抓18年补贴的较好办法，3-5月是突破限购和补贴问题的突破。比亚迪继续保持插混的强势地位，同时表现较好的是荣威ERX5等新品。上海插混的市场优势仍较明显，广州和深圳市场的新能源表现目前一般，非限购地区的插混也有突破趋势。本月的吉利插混有1483台销量，比亚迪的高价线路面临向下延伸的更多机遇。民企的新能源争夺更有强烈的充分竞争性，未来插混车型将有较好增长。

7.  普通混动主力车型越来越少但需求良好

2018年1-11月份普通混合动力主力车型表现较好，丰田和本田的混动表现相对突出，其他国际车企的混动也是基本到位。随着插电混动化的趋势，前期布局普混的部分国内车企逐步停止普混的销量，逐步转向插混。未来的插混有更好的表现。

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延伸阅读：10月动力电池装机量数据分析

2018年，新能源汽车生产合格证数量实现持续高增长，10月份，新能源汽车产量为13.6万辆，同比增长83%；电池装机总电量约为664万度，同比增长130%。

2017年，新能源汽车各月产量均持续增长。2018年1-5月，产量同比持续高增长，6-10月的客车调整幅度较大，10月，新能源乘用车平均带电量比去年同期增加了17度，达到40度。拉动国内整体新能源汽车单车带电量增加了10度，达到49度，表现良好。

据报道：中国汽车动力电池产业创新联盟发布了2018年10月份新能源汽车动力电池月度数据，10月，我国动力电池产量共计7.1GWh，环比增长1.1%。其中三元电池产量达4.3GWh，占产量总比61.3%，产量占比持续提高，环比增长5.3%；磷酸铁锂电池产量2.6GWh，占产量总比37.6%，环比下降5.3%。

1.  2018年新能源车产量实现强增长

根据作者测算，按照汽车生产合格证数据：2018年10月新能源汽车产量13.6万辆，同比增长83%；电池装机总电量约664万度，同比增长130%。由于3-5月的年初抢装特征使新能源汽车产量爆发增长。7-10月的新补贴政策起步期的产量增长较好。

由于5月的客车抢装结束，导致6-7月的客车产量环比下降比较明显，进而影响到电池的装机量。8月之后电池装机量达到年内新高，这主要得益于市场对明年开始的新能源车补贴政策调整的预期。

2. 2018年新能源车电池需求高增长

2017年1-12月的新能源车产量81万辆，同比增长99%，而电池的需求累计达到3602万度电，在上半年负增长的背景下，下半年同比大幅正增长，实现30%的增长。恢复增长的主要原因是8-12月的同比电池装车需求增长较快。

2018年1-10月的电池需求同比增长1.1倍，3593万度的电量相当于较2017年的低增长的基数情况下，2018年的1-10月较好。但6-7月减速效果很突出,8-10月逐步恢复。

3. 新能源车的电池需求随产品转变

2018年1-10月新能源车电池用量3593万度，较2017年1-10月的1752万度增加1800万度。2018年10月的电池用量664万度，环比9月增长10%。

但结构上分化也较明显。从车辆细分类别来看，2018年10月乘用车电池装机电量约466万度，同比去年的122万度增长340万度；客车电池装机电量132万度，同比增长30万度；专用车电池装机电量66万度，同比增长1万度，乘用车表现较突出。

2017年乘用车总体看是占产量需求的68%和电池需求的37%，2018年乘用车总体看是占产量需求的86%和电池需求的62%，仍是引领消费增长的核心动力。2018年的客车产量恢复较好。

2018年客车需求恢复较快，客车逐步不是电池需求的重要主力。从产量结构的变化看，2018年10月的客车产量占比6%，但10月的客车用电池占比达到20%，相对2017年10月的35%电池用量下降很大。

4. 整车产品电池需求特征

以上数据为1-10月的数据，2018年1-10月是80万台。其中占比较多的三元锂占比达到84%，装车数量持续提升。

以上数据为1-10月的数据，2017年1-10月的电量是2000万度，今年是3593万度，其中三元锂占比在客车销量高的8月表现较差。

2018年1-10月的三元电池占比达到57%，较2017年的50%提升7个百分点，2017年较16年的24%也提升了26个百分点。而锰酸锂和钛酸锂的需求逐步减弱。10月的磷酸铁锂到37%，也是合理回归。

（完整内容请点击10月动力电池装机量数据分析查看）

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