中国正式诞生全新货币体系，统治世界半个世纪的石油美元或将剧变

随着美国 75 年来首次成为石油净出口国，原油日产量已从10年前的区区500万桶上升至1150万桶，这在很大程度上得益于美国页岩油的蓬勃发展，而OPEC也将在未来五年进一步失去对市场的控制力。

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据美国能源信息署表示，到2025年，美国的页岩气可能占全球原油和天然气总产量增量的50%左右，其中全球新增原油产量将占到70％。EIA还预测美国有望在今后几年内超越俄罗斯，2024年前取代沙特，成为世界最大的原油出口国。

美国、俄罗斯和沙特三大产油国的产量大增，带动全球供应不降反升

对此，The McGill International Review专栏作家Nick Chao撰文分析认为，“目前，全球能源供应市场的意外变化似乎表明美国和沙特的“石油美元”协议可能会提前陨落”，事实上，在2017年之前的美国都在主动推动经济全球化和石油美元，其本质就是要满足自身的能源战略需求，所以，从这一点来看，石油美元时代更像是美国经济的灰暗时期——对外部能源的高度依赖。

近半个世纪以来，石油美元的诞生可以说是美元在与黄金分手后，寻找的新替代品，其目的是为进一步支撑美元在全球的地位。该体系是以石油为参照、美元为中心，在投资和消费过程中，以美国为主导输出美元。由于全球的原油、黄金等商品交易大多以美元计价和结算，多数国家不得不储备大量美元，这进而有效支撑了美元的货币价值，但对一些产油国来说，石油美元的副作用之一就是会出现美元荒问题，比如目前的伊朗就处在这种限制中。

而最新迹象显示，据美银美林最新报告指出，从2018年10月开始，美国在能源项上已经转为贸易盈余，成为原油净出口国，而在十多年前，美国购买外国能源上的支出还高达GDP的3%，据权威机构预测，美国最快有可能在2035年前就彻底摆脱对中东石油的依赖，并将在国际能源的定价上也能获得更大话语权。

而现在的沙特经济也一直在设法减少对石油美元经济的依赖，这些都可能意味着，统治世界半个世纪的石油美元或将剧变。

比如，沙特的“2030愿景”计划可能不是想减少石油在国家经济中的比重，而是想要摆脱石油美元，沙特正在计划抛弃美元，目前沙特本币已开始与人民币进行直接交易，迪拜交易所也将推出以人民币计价的黄金期货合约交易和开始在考虑发行中国的熊猫债券。OPEC秘书长也在3月12日表示，OPEC成员国正在缓慢将经济重心由石油产业转向制造业和农业。

以上这些分析似乎也解释了专栏作家Nick Chao提出的石油美元协议或将提前结束的部分原因，但事情并没有到此结束，越来越多的数据和分析表明，对于所有出口石油的公司来说，世界上石油美元可能不再那么重要。

我们注意到，目前，世界多国在商品交易和金融领域去美元化或绕开美元进行结算的举措已经出现，同时，包括IMF和SWIFT等国际机构报告显示，现在美元在各国央行中的外汇储备储备和国际使用占比也是连续出现下降，另一面，作为美元根基的石油美元份额也自2013年后出现首次下降，而以人民币计价的原油期货正在打破以美元定价石油的格局。

据路透社日前称，人民币原油期货的国际市场占有率已达6%，且日交易量表现强劲，新诞生的人民币原油期货在推出不到一年的时间里，其表现已经好于以美元计价的布伦特原油，后者在1988年首次推出那年从占主导地位的WTI手中才占得3.1%的份额。

正基于此，据路透社稍早前称，中国的能源公司接下去料将采取措施以人民币大规模结算进口原油，该外媒援引的消息人士表示，相关部门已非正式要求一些金融机构做准备，根据目前讨论的计划，可能从俄罗斯、伊朗及安哥拉的进口原油采购开始实施，这样的直接好处是可以绕开石油美元，进而节省成本，同时，也不用再额外支付兑换美元产生的汇率差异费，当然，现在对于中国巨大的原油交易量来说，用人民币结算的意义远非于此。

这更将意味着将帮助人民币原油期货扩大基于亚欧的定价能力和人民币国际化，比如，目前已有41家境外中介完成备案，广泛分布在新加坡、英国等地，境外参与者持仓量已占全市场约13%。

截至2019年1月，人民币跨境支付系统（CIPS）业务范围已覆盖162个国家和地区，共有直接参与者31家、间接参与者818家，我们知道，俄罗斯已在向中国出口原油过程中，创立了部分无美元化石油交易环境，因此，这或对伊朗等中东地区的石油国带来一个可参照的货币风向标。

事实上，中国正在扩大用人民币大规模结算石油的范围，早在去年5月，中国的一家炼油巨头已经签署了首笔以人民币原油期货计价的中东原油进口协议，并且计划签署更多此类合约，而这更意味着将有助于从主要的国际原油基准手中占有部分定价权来对冲油价上涨的风险。

当然，更长远的意义还在于，美国知名金融网站Zerohedge为我们做了进一步的解释，中国新诞生的石油人民币将建立一种新的世界经济秩序——后布雷顿森林体系，一些与BWC中文网有联系的分析师认为，但这并不意味着石油美元会消失，因为，对石油货币来说，这不是零和博弈，但我们也要有清醒的认识，对新诞生的人民币原油期货仍任重道远。（完）