天士力资本的基金群基本上覆盖了医药产业的早期、中期、晚期产业基金,其中一个鲜明特点是,发展出一个专项基金群。
[原文来自:www.ii77.com]
“我们不断在思考,我们的优势、差异化能力,与其他的基金相比到底在哪里?最终得出的结论是,我们的独特竞争优势是行业的洞察力、行业内部的核心能力。所以,我们开始发展出糖尿病的专项基金、连锁药店专项基金、国际生物医药专项基金。”马强说。
十年的业绩有目共睹。目前天士力资本已经清算及在管基金共有8只,加上美元基金的额度,天士力资本基金管理规模达到125亿元。十年来,天士力资本共完成投资项目90余个,投资总额达到80余亿元。已退出项目8个,已上市未退出项目3个,已挂牌新三板项目5个,实现投资收益33亿元,整体投资回报倍数8.2倍。基金管理公司累计实现收入约5亿元,累计实现利润3亿余元。
十年来,天士力资本有三个“3”令人印象深刻:47亿元财务型投资,目前投资收益超过30亿元;美元投资目前已投2亿美元,最保守估计可收回3亿美元;公司的投资项目内部收益率(IRR)不低于30%。
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未来十年聚焦大健康 围绕“4D”场景布局
经过十年的实践与思考,天士力资本对于未来十年的发展路径有了更深刻的理解。前行的同时,天士力资本也一直在审视自身,追问自身的独特竞争力。
“我们一直在问自己,到底有什么样的能力,跟别人不一样?经过一轮轮的内部头脑风暴,我们得出两点结论:一是我们对于行业的温度、政策、环境的改变都非常了解,我们一定是领先于其他投资机构,对于行业的发展趋势、赛道的变革有一定的洞察能力,实际上就是一种预测的能力。二是我们在产业链、资源整合、机制配置以及未来战略增值的赋能能力。”马强说。
中国医疗健康行业正处于一个前所未有的变革时代。在医疗健康行业政策和医疗技术的双重刺激下,医疗大健康产业模式势必以患者为中心逐步变革——医疗服务升级、创新药物可及性得到有效保障、“医保+商保”的二元医疗支付体系下分级诊疗深入推进。患者由一直以来的“被动治疗”模式向“主动健康”模式转变,整合医疗服务模式条件逐渐成熟,日趋完善。
在未来健康产业中,患者成为关键词。患者的主导权日益提升,以患者为中心,解决医疗服务升级、医疗支付改善等多方需求,最大限度提高医疗资源的利用效率、提升消费者满意度和获得感的价值医疗服务体系正在构建。
天士力资本判断,围绕医疗服务、用药、支付等环节,将形成规模庞大的健康医疗大数据,以此为基础,可以进行个体化需求的深度挖掘。并以数据为链接,结合多方资源,推动跨界体系的互联互通,逐渐形成以消费者为中心的“4D”医疗服务模式,这将成为医疗健康产业未来十年发展的核心模式,并形成大健康产业新的生态体系。
有鉴于此,天士力资本也形成了“4D”投资模式,重点布局:筛查和诊断设备(Diagnostic);用于提供持续性监测、风险评估、健康干预及治疗的医疗器械(Device);面向未被满足临床需求的创新药物(Drug);数字化服务工具和大数据解决方案(Digital)。4D联动的投资模式,可以应对患者对医疗服务升级的需求。
围绕“4D”投资模式,天士力资本已做了诸多布局。比如针对未被满足的治疗需求,天士力资本投资了多个创新药公司,并辅助其进行国际同步研发,在国内红海市场中利用政策变轨以快带大,在国际蓝海市场中以好带快,并与国际巨头建立合作,把高端的工艺技术转化落地,实现弯道超车。天士力资本还积极在智能化设备、大数据技术以及以互联网+为代表的智慧医疗领域进行布局。
“天士力资本的愿景是成为大健康产业消费者、企业家、投资人共同尊敬的资产管理..。发挥产业和资本融合作用,提升产业创新能力,促进产业升级,实现健康人人共享的目标。” 马强说。
因此,未来十年天士力资本将坚持四大发展方向:第一是坚持以天士力大健康战略为导向,坚持产融结合,以产为主、金融为辅。为集团获取创新资源,构建大健康生态圈,不断注入产业链新元素,反哺集团大健康战略的落地实施。
他和他的团队用了七年时间只为了做一件事情:“就是将默沙东中国研发的产品线从老产品转到创新产品。”
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