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✎这两天,央行的研究部门发了一篇文章,说财政政策可以更加积极一些,这倒有些怪了。因为按照剧本,我们每年的财政政策一向都是积极的,而央行反而一向都是稳健的。
下半年,经济政策会怎么走,是大家关注的一个焦点。有的时候,政策的走向是不可捉摸的,但如果深挖下去,就会发现一条主线,那就是总体宽松,积极刺激,这么看最近十年的经济政策,就一目了然了。
今年以来,财政政策是收紧了一些,最重要的国有投资呈现断崖式下跌,PPP项目全面收紧,很多环保公司都违约了。非不为也,是不能也。毕竟这些都是要花钱的,现在我们处于调整杠杆的关键阶段,政府和国企的杠杆率是要降的,那就只有让居民部门和私企的杠杆加起来了。毕竟,不出现系统性金融风险才是主要的任务。
很多人都关心何时加息。拜托,真的不要再问这个问题了,这个问题上我也犯了很大的错误,现在看来,除非汇率破8或者是通胀破6,都应该不会考虑加息的。而欧洲央行据说在年底结束QE,当然也不用抱太大的希望。
至于房地产调控政策,这个真不用考虑太多,其实房价和这个毫无关系可言,至于货币政策走向相关。总体上,调控政策应该从紧的,限购和限售依然是主流,不过没关系,抢人大战才是重点,人口净流入,流入的都是刚需啊。
好了,有些事情不能说得太细。我们来看股市,前段时间,有看到说2800点的水平,估值是大底。这个味道跟“4000点是就是起点”有着相似的味道。目前A股比港股依然是有溢价的,而港股还在天上飘着呢。个人认为,股市的估值已经要还个眼光来看了,虽然从历史估值来看,目前处于低位,但是未来全球市场的估值水平会越来越看齐了,不可能永远维持着一个差价,所以,随着时间的推移,我们对于估值的底部都要向下边调整。目前看来,我依然维持2500点的判断。
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