据机构调研跟踪,3月挖机卖断货,预估20Q2挖机同比增幅较大。
逆周期政策络续加码,基建投资向上拉动行业需求。4.3号央行定向降准1个百分点,同时下调超额预备金利率至0.35%,3.27政治局会议逆周期调控政策定调也超预期,逆周期政策络续加码。按照国泰君安宏观团队概念,财务赤字率冲破3,专项债扩容到3.5万亿,刊行稀奇国债给出明确旌旗,预估基建增速可达10%,利好工程机械行业需求。
3月挖机卖断货,估计20Q2挖机增幅较大。据草根调研,3月国内部门型号挖机卖断货,销量创汗青新高,同比增进10%,构造有所转变,个中小挖占比提拔至64%,同比上升3.4pct,龙头三一增进约14%,单月市占率上升至26%,徐工增进约35%,单月市占率上升至17%,增速持续领跑行业,强者恒强,今朝客户购机意愿强烈,考虑到19年4月数据比拟3月环比下降36.4%,5、6月基数较低,预估20Q2挖机同比增幅较大。
市场存眷点已转向二季度需求,宏观利好政策将成股价催化剂。龙头公司20Q1业绩短暂承压,预估三一和徐工下滑10-20%,中联略微增进或持平,但均已Price in股价,市场存眷点已转向二季度需求,预估二季度挖机大幅增进,利好整个工程机械板块,三一已率先反弹近20%,后续徐工和中联也存在补涨需求;将来存在的宏观利好政策包罗上调专项债额度、刊行稀奇国债、降息降准,持续重点存眷三一重工、徐工机械、中联重科,受益标的恒立液压、艾迪周详。
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