买了医药股的股民,慌了,一天500亿市值从申万生物医药上空蒸腾而去; [原文来自:www.ii77.com]
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重仓医药股的基金经理,急了,相关产品单日跌幅预计4%;
试图维稳的券商研究员,被撕了,通信分析师请疫苗类的“闭上tmd臭嘴”;
试图用停牌躲过暴跌的“罪魁祸首”,傻了,长生生物周一午后被迫复牌后跌停沉底,退市示众的命运或在不远处;
在风暴眼周边的医药股,骂娘了,连中药和医疗器械都一起遭遇“枭首示众”;
医药基金的基民,彷徨了,在出清和抄底的冲动之间左右为难了。
←以上景观,短期仍会惯性延续→
让我们谈谈接下来的医药股和医药基,到底该怎么办。
周一盘面上,主营人用疫苗研发和生产的A股上市公司股票几乎集体跌停:康泰生物、智飞生物、沃森生物跌停,主营业务中包括人用疫苗业务的长春高新也跌停,华兰生物盘中跌幅超过9%。
人用疫苗如此,兽用疫苗也未能幸免于难↓
出自:微博@pkuwd
建议1:人用疫苗相关个股,三季度以内就不要碰了。不仅因为这个领域是此次丑闻爆发的核心区,更因为疫苗相关个股毛利和净利都比较高,是此前各路资金扎堆的子版块。前期涨幅越大,暴风来临时下跌的动能越足。能够锁定盈利出逃,谁会死扛共度时艰?大佬砸下来的盘,散户是接不住的。勿抄。
此外国家药监局最新的消息是,将对所有疫苗企业作飞行检查。理论上这或许可以澄清一些企业,但从操作上来说,对企业绝对是负担加大。
建议2:兽用疫苗属于被误伤,口蹄疫、禽流感等疫情也很难瞒报,因此建议可以密切关注上图5家股票,尤其是生物股份(600201)。
从事件的关联性上来看,中药、医药商业和医疗器械板块的下跌纯属“无厘头”,可以解读为资金趁势出逃。
逃走的资金还会再回来吗?老娘舅的个人判断是:看它们有没有更适合的去处。如果下半年仍然维持和上半年一样的热点贫乏,那么回抄相应板块龙头的,还是会有。但对于整个板块来说,就没有那么乐观了。
虽然在这次事件中比较无辜,但中药股的屁股,历史上都有过不干净的时候。
坊间已有议论,将此次疫苗丑闻与十年前的奶业丑闻,以及2012年底白酒界的塑化剂丑闻相提并论。老娘舅觉得这个思路是对路的。
重大行业丑闻对龙头企业的影响跨度会有多久?
从奶业经验来看,伊利股份从2007年10月开始下跌,直到2008年10月才算正式摆脱了负面影响重回上涨通道↓
资料来源:WIND、太平洋证券研究院
从酒业经验来看,2012年11月爆发的塑化剂丑闻对白酒行业造成的打击,行业龙头贵州茅台要一直消化到2013年12月↓
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