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“基建”的范围随着中国经济发展和结构转型有了新的内涵。“新基建”不仅涵盖人工智能、5G等为科技创新提供设施支持的领域,也包括节能环保、轨道交通等升级产业。我们自下而上挑选出8个领域42家公司作为“新基建”投资组合,以供投资者参考。
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“基建”的范围随着中国经济发展和结构转型有了新的内涵
2018年12月,中央经济工作会议在部署2019年工作任务时,提出“我国发展现阶段投资需求潜力仍然巨大,要发挥投资关键作用,加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度…”。
与交通设施、水利建设、城市建设、公共事业等传统领域“铁公基”相比,我们认为“狭义”的“新基建”是为科技创新,如新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等战略新兴产业提供设施支持的领域,具体行业涉及人工智能、新能源汽车、大数据、互联网、物联网、5G等新一代信息技术、高端数控机床和机器人等高端装备制造领域等。“广义”的“新基建”则进一步包括新型城市建设所需的升级产业(如节能环保、先进轨道交通、特高压等输配电、地下空间建设等)、以及国家重点扶持的产业,如航空航天、海洋工程、油气勘探开发等。
“新基建”的积极推进带来新的增长动能
我们详细分析了近期基建项目的立项、审批、执行进度,以及政府基建资金的分布,得出结论,从目前的项目来看,2019年上半年中国基建投资增长的高点可能回升至15%左右。
其中,分行业看,基建投入增速较高的领域包括轨道交通、扶贫及农村基建、电信设施、环保、污水和垃圾处理、体育文化设施、医疗及保障性住房等领域。
分区域看,西部地区的高铁投资高速增长,东部地区的城市轨交投资较为亮眼。一些重点经济区的基建投资也在加速,包括京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区以及一带一路相关地区等。
“新基建”的发展带来新的投资机遇
我们通过行业分析师自下而上的筛选,在“新基建”相关的8个领域15个细分子板块中筛选出值得关注的标的供投资者参考。具体领域包括建筑与工程、机械、电信服务、智慧城市与工业互联网、新能源、环保、建材、石油天然气等,详细内容可参考具体的行业报告。
更多精彩行业内容
▶ 宏观:“新基建”投资将去向何方?
▶ 策略:“新基建”助力转型升级
▶ 建筑与工程:“城市病”催生的“新基建”
▶ 机械:“新基建”推升轨道交通装备需求
▶ 电信服务:5G ─ “新基建”,新应用,新未来
▶ 智慧城市与工业互联网:“新基建”推动数据中心物联网等环节快速发展
▶ 新能源:双引擎驱动,电网“新基建”持续发力
▶ 环保:融资改善加速“新基建”投资,竞争格局加速向国企龙头集中
▶ 建材:“新基建”广阔天地,防水、管道大有可为
▶ 石油天然气:能源安全战略 + 强资产负债表拉动“新基建”投资周期
文章来源
本报告摘自:2019年2月20日已经发布的《“新基建”投资将去向何方?》
易 峘 SAC 执业证书编号:S0080515050001 SFC CE Ref:AMH263
刘雯琪 SAC 执业证书编号:S0080517080001 SFC CE Ref:BIU684
梁 红 SAC 执业证书编号:S0080513050005 SFC CE Ref:AJD293
2019年2月20日已经发布的《“新基建”助力转型升级》
王汉锋 CFA SAC 执业证书编号:S0080513080002 SFC CE Ref: AND454
李求索 SAC 执业证书编号:S0080513070004 SFC CE Ref: BDO991
周昌杰 SAC 执业证书编号:S0080517080005 SFC CE Ref: BHD869
2019年2月22日已经发布的《聚焦“新基建”》
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