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3月5日,港交所公告,接深交所通知,因境外机构持有大族激光(002008)比例超28%,深港通暂停接受该股票的买盘,卖盘仍会被接受。
意味着,交易所对外资买入大族激光进行了“限购”,只能卖出,不能买入。
另外,美的集团(000333)亦逼近被“限购”的边缘。截至3月6日收盘,QFII+RQFII+深股通投资者合计持有美的集团18.04亿股,占总股本比例27.35%,直逼28%的警戒线。
“祸不单行”,今日(3月7日)MSCI宣布,将大族激光从MSCI中国全股指数中剔除,同时下调美的集团权重系数,自3月11日起生效。
今日开盘,大族激光遭到抛售,股价一度大跌超4%,美的集团最大跌幅近5%,受此影响,“漂亮50”们集体承压下行,截止收盘,上证50大跌近2%。
而今日砸盘“漂亮50”们的,或许正是外资。
自开盘开始,北向资金一路净流出,截止收盘,北向资金合计净流出近35亿元,其中,沪股通遭抛售22.56亿元,深股通遭抛售12.36亿元。
值得一提的是,今日北向资金净流出34.9亿元,更是创出2019年以来的新高,且系2019年首次出现连续2日净流出的情形,合计“抛售”43亿元。
而在1-2月份,北上资金可谓是精准潜伏。在A股发动大涨行情前夕,外资于1月份净流入高达606.88亿元,创历史单月净流入新高,且于2月份外资再度扫货逾600亿元。
沪指一路踩踏式上涨,更是连续2日站稳3100点,1月份潜伏的606亿外资浮盈颇丰。
而从盘面来看,今日,QFII(外资)重仓指数(880802)大跌超2%,重仓的白酒、医药集体大跌,五粮液、洋河股份跌近4%,复星医药跌3.55%。
对外资后续动向,值得重点跟踪,谨防净流出成为趋势。以北向资金持股数据来看,外资持股比例超过10%的股票共有17只:
除了外资在兑现利润,一些内地机构亦正在兑现浮盈。
数据显示,截至3月6日,2019年股票型ETF流出约200亿元,其中3月以来净流出47亿元。具体品种看,2019年赎回最多的是沪深300、创业板等ETF。
大股东凶猛减持,拟..超740亿
相比于外资、内地机构,A股大股东们减持则更直接、凶猛。
据Wind数据统计,2019年以来,A股的重要股东已累计净减持5.68亿股,净减持..金额达117.36亿元。
而随着大盘持续大涨,A股的减持计划更是如潮水涌来。
截止3月7日,2019年以来,A股与减持相关的公告多达1330份。多达379家上市公司发布减持计划688份,最高拟减持72.76亿股,对应减持市值最高达740.17亿元。
而,688份减持计划中,更有61家上市公司的重要股东宣布“清仓式减持”。另外有17家上市公司股东拟减持超10亿元:
值得一提的是,拟大手笔减持的17家上市公司,股价涨幅剧烈,鹏博士(600804)、中原证券(601375)、京东方A(000725)涨幅均超60%。
更令人瞠目结舌的是,面对股价飙涨,有大股东竟直接取消增持计划。
2018年巨亏30亿的雏鹰农牧(002477),自2月以来,股价一路狂飙突进,累计涨幅高达98.6%,几近翻倍。其大股东及高管们于昨晚突然宣布:终止实施增持计划。
该份增持计划于2018年4月21日发布,雏鹰农牧控股股东、部分董事、高管计划增持金额不低于5亿元,仅于增持4千万后,突然于昨晚终止增持。
但,这并不影响股价继续大涨,今日股价再度涨停,令人直呼“妖股”。
而与大股东凶猛减持形成鲜明反差的是,个人投资者正在跑步入场。
中央登记结算数据显示,2019年2月18日-2月22日一周新增投资者数量达31.61万,较前一周激增53%。
券商第一份看空研报:下跌空间54%
刚刚,A股券商龙头---中信证券,罕见给出来一份A股的“看空”报告《财险龙头、但A股显著高估》,给予中国人保(601319)“卖出”评级,并认为未来一年内,其股价潜在的下跌空间超 53.9%。
在中信证券给出“卖出”评级之前,中国人保股价走势可谓牛气十足。自2019年1月初以来,中国人保的股价累计涨幅高达145%,近9个交易日爆拉7个涨停板,总市值猛增3358亿元。
中信证券指出,预计受益于公司财产险业务 13%左右的 ROE 水平,寿险业务从补提准备金进入释放准备金,中国人保未来三年摊薄 ROE 为9-10%,对应每股净资产复合增速为10%。参照市场估值平均水平,分别按 PB 和 PEV 分部估值看,预计公司 2019 年合理股价为每股 4.71-5.38 元。
按合理估值估算,中信证券认为,未来一年内,中国人保股价的潜在下跌空间超过53.9%。
同时,对于A股的判断,中信证券亦渐趋谨慎。
中信证券提示,这一轮A股反弹,已接近尾声。预计市场将从爆发期进入平静期:政策预期趋于理性,业绩周期确认向下,放量快涨后的资金博弈下,行情趋于分化。
中信证券预计,3月上证指数将在2800-3200点区间震荡,业绩是最重要的主线,建议关注长期逻辑清晰,景气向好的绩优股。
全小景调查
今日沪指站稳3100点,尾盘跳水,一度险象环生,但最终有惊无险红盘报收,沪指上涨0.14%,多达253只个股涨停。
昨日(3月7日)全小景调查中,看多情绪依然是为主力军,64%小伙伴投票“看多”,在今日盘面中得到了体现。
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撰文/制表:全小景
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