全球晶圆制造产能分布或将这样改变丨保产业链供应链稳定系列报道之四

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因为半导体晶圆厂对厂房干净度的要求非常高，在空气净化方面，采用欧洲(CEEN149：2001)防护尺度FFP2的过滤级别，能过滤最小直径为300nm的尘埃颗粒，而搭载尘土或液滴的冠状病毒尺寸已达微米级别，因而疫情爆发初期对半导体晶圆厂正常运营造成的直接影响并不大。

然而，疫情持续舒展，历久影响慢慢展现出来，首要施展在供给链以及财富链粗俗的市场需求层面。专家认为，疫情不改半导体财富全球协同的趋势，但因为半导体财富链长并且复杂，即使小到一枚电阻电容，若是贫乏了就会造成问题。疫情事后，晶圆制造产能在全球局限内涣散化结构或者会进一步增强。

财富链粗俗市场需求影响较大

近日，台积电发布财报，第一季度获利优于市场预期，营收103.06亿美元，客岁同期70.96亿美元，同比大增45.2%。然则，台积电却下调了对将来的瞻望，认为疫情将导致终端市场需求萎缩，并冲击整体半导体财富的前景。

中芯国际的情形也根基沟通。在日前发布的通知中，中芯国际上调了此前发布的业绩指引，将2020年第一季度营收由原先的0%至2%上调为6%至8%，毛利率也由原先的21%至23%上调为25%至27%。然则业内子士指出，疫情的影响有或者在第二、三季度示意出来。

“因为大多数半导体工场稀奇是晶圆厂的运营是365天不克停的。即使是在疫情爆发傍边，我们认识武汉的晶圆厂仍然连结了正常的运营。”Gartner研究副总裁盛陵海指出，“然则跟着疫情持续，历久的影响将逐渐展现出来。”

摩根大通数据也显露，半导体将在第二、三季度浮现更大规模库存调整，多数晶圆代工与封测厂第三季度营收仅能与第二季度持平甚至下滑，这增加了对晶圆代工本季度砍单的担忧。摩根大通将全球半导体2020年成长预期由年增5.3%，调整为年衰退6%，个中晶圆代工财富2020年顶多也只能将就与2019年持平，基于库存调整压力将逐渐浮现。

全球供给链联袂应对复杂局势

半导体财富链漫长且复杂，一条晶圆生产线的首要设备就有十几种之多，包罗光刻机、蚀刻机、薄膜设备、扩散离子注入设备、湿式设备、过程检测设备等，个中光刻、蚀刻和薄膜沉积设备等所占比重高，光刻机约占总体设备发卖额的30%，蚀刻约占20%，薄膜沉积设备约占25%(PVD 15%、CVD 10%)，这些设备厂商首要位于荷兰、美国、..等国度。半导体生产过程中使用到的材料种类更是繁多，包罗硅片、光刻胶、光刻胶配套试剂、湿电子化学品、电子气体、CMP抛光材料以及靶材等，个中以..、美国、韩国、德国等国度和中国..区域占主导，好比在硅片范畴，..信越化工、..SUMCO、..全球世晶圆、德国Siltronic、韩国LG Silitron占比全球前五;在靶材范畴，日矿金属、霍尼韦尔、东曹、普莱克斯等为靶材行业龙头。

因为疫情在全球舒展，呈现历久化趋势，上游原材料、设备维护、配件等供给链方面的问题已经起头困扰半导体厂商。三星电子位于西安的第二座内存厂在3月份启用，原本应由..手艺人员安装新设备，因为全球性的人员举止限制，该厂设备安装进度遭遇延迟。此外，荷兰光刻机巨头ASML也有因手艺人员举止限制和物流阻滞影响，进而推迟出货。

对此，麦肯锡公司高级合伙人兼半导体买卖主管Mark Patel指出，半导体供给链正在起劲战胜新冠疫情所带来的棘手挑战，包罗用于晶圆制造和封装测试的原材料等。对大多数半导体晶圆制造商和供给商而言，他们面临的一个严重挑战是公司运营受限，使得新产物推出、新工艺斥地和设备扩产等方面都更为艰难。

此外，因财富链粗俗传导而来的市场需求缩减，使半导体厂商的压力或者更大。半导体系造业处于电子信息财富中游，若是说其上游是半导体材料与设备企业，粗俗则是芯片设计公司与终端设备厂商。

盛陵海指出：“疫情对零售业、贸易的影响较大，第一季度电子产物的发卖，好比人人电、手机、PC等都邑受到必然的影响。相对而言，PC或者会好一些，因为在家办公或许学生上课的需求会刺激一部门PC的网上发卖。智妙手机相对来说紧缺性、稀缺性更低，受到的影响更大一些。人人电中，电视机因为有学生上彀课的需求，是以小尺寸电视的需求有必然恢复，然则其他的人人电，如冰箱、洗衣机、空调等都受到较大影响。此外，汽车行业的售销也受较大影响。”当这些情形反映到半导体芯片上，来自市场需求端的影响就会凸显出来。盛陵海认为，当前半导体财富受到的影响首要起原于需求端的下降。

无论是供给链照样需求端的问题，若是反映到中小企业身上，往往示意得加倍严重。有渠道商透露：“对于好多中小型企业而言，供给链和生厂商都在国内，因为无法预估国外的需求，同时封闭慢慢趋严，都害怕下订单，也害怕做出产物之后无法出口。”跟着国外疫情爆发，四月份物流问题、砍单问题都起头凸显，五六月情形也需要亲切视察。

园区和行业协会施展积极感化

为了保供给链的持续络续，以及财富链的顺畅，我国半导体企业接纳了多种法子保财富链复工复产，在这傍边园区与行业协会的协调保障工作施展了主要感化。采访中，几乎所有半导体企业在谈到防控疫情影响时，都邑提到“与企业地点园区和行业协会连结沟通，进行协调”。园区与行业协会施展了积极感化，介入到物资运输的组织协调，以及定见建议的上传下达傍边，取得了精巧的结果。

受新冠肺炎疫情冲击，长鑫存储原定设备进口规划无法实施。合肥经开区空港办自动对接企业，制订设备进口方案，同时协调海关对设备进行快速通关，保障设备第一时间运抵。与长鑫存储原有进口渠道比拟，最终的运输成本不到本来的一半，时效性提高一倍以上。

受疫情的影响，半导体行业供给链的内陆化趋势将进一步增强。SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙指出，无论是国内企业，照样国际企业，在内陆形成靠得住的供给链，这是一个偏向。

疫情时代，国外原厂支撑工程师很难到位，这给客户的排产造成较大影响。北方华创科技集体股份有限公司董事长赵晋荣此前接管采访时指出：“疫情时代，我们一向持续供应办事，积极接纳防疫办法，在包管人员健康平安的前提下，快速响应客户需求。举例来说，公司专门为身处武汉疫区工作的客服人员租住了酒店，租了专车往返于酒店与客户工场之间，对要害客服人员，直接就近住在客户的员工宿舍，更‘贴身’地知足客户需求。疫情时代，与客户‘同进退，共抗疫’的友谊，也极大地增加了客户对国产设备的信任。从久远看，相信这对中国高端半导体装备业的成长是十分有利的。”

与此同时，全球化的趋势也不会改变。成为与内陆化成长的“一体两面”。在谈到疫情对财富的历久影响时，盛陵海指出：“疫情的成长有或者加剧半导体财富链产能的涣散化结构。半导体财富链长并且复杂，即使小到一枚电阻电容，若是贫乏了照样会造成问题。所以我们估计疫情事后，整个财富链在全球局限内涣散化的趋势将进一步增强。不光是原本的国际化公司会这么做，中国本土公司也会加快整个供给链的全球化结构。”