微软云端之战启示录：腾讯能否重复历史？

20岁的腾讯，又一次战略升级了。 [原文来自：www.ii77.com]

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腾讯宣布正式启动新一轮整体战略升级，在连接人、连接数字内容、连接服务的基础上，进一步探索更适合未来趋势的社交、内容与技术的融合，并推动实现由消费互联网向产业互联网的升级。

伴随战略升级，腾讯的组织架构在时隔6年后迎来新一轮的优化调整，在原有七大事业群（BG）的基础上进行重组整合，新成立云与智慧产业事业群（CSIG）、..与内容事业群（PCG），并成立技术..，通过内部分布式开源协同，加强基础研发，打造具有腾讯特色的技术中台等一系列措施。

这在节前砸出的重磅消息，意味着，腾讯将要大转型了。对于这个互联网巨人转型的未来，如何看待？

在这点上，或者需要借助一些长期在捕捉未来、预判趋势、下注成败的二级市场投资者经验，比如在这其中眼光最毒辣的代表之一，世界上最大对冲桥水基金的掌舵人=达利欧，就提供过他理解当下与未来的方式。

他说：历史总是在不断重复，而在历史上发生过的事件能够帮助你理解事物的运行法则，要想理解当下，你需要先理解过去。

既然未来正在开始，那我们不妨缓下脚步，看看腾讯以及与他类似的互联网巨人们，曾经在转型上的过去。或许可以从后视镜的历史中，找到前路的信号。

微软的云端之战

微软的“云端之战”似乎是一个不错的样本。

在2018年7月20日的最新一季财报发布之后，长期跟踪微软的分析师Brad Reback发出了一个振奋人心的点评，他认为尽管Google也处在全球市场领先地位，但是这已经是微软和亚马逊两家之间的游戏。

这份让华尔街和硅谷都重新洗牌的财报显示，第四财季微软营收300.85亿美元，同比增长17%，净利润为89亿美元，这个数据是高过了华尔街292.1亿美元的预期；2018财年营收1103.60亿美元，首次突破1000亿美元大关，同比增长14%，净利润为166亿美元。

其中最让微软CEO纳德拉引以为豪的数据是，微软智能云部门第四财季的营收为96.06亿美元，去年同期为78.22亿美元，同比增长22.81%；运营利润为39.01亿美元，去年同期为29.11亿美元，同比增长34.01%。

“我们在智能云和智能边缘领域中进行的早期投资正在取得成功，将继续利用差异化创新来扩大我们在大型增长中市场上的业务范围。”纳德拉特别指出。

这是一次后发而至的复兴。与第一代云计算浪潮的先行者和细分市场的王者亚马逊云（AWS）相比，微软云（Azure）的起步不算早，WS始于2006年，但微软的Azure在4年后于2010年2月问世。Azure的发力事实上来得比他问世更晚了许多，这其中经历了两轮改革：

第一轮：2016年-2017年

2014年，纳德拉上任微软第三任CEO。2016年9月，微软将技术与研发部门和人工智能 (AI) 研究部门相合并，组建新的微软人工智能与研究事业部(Microsoft AI and Research Group)，由微软全球执行副总裁、技术与研发部门主管沈向洋领头，正式宣布让技术资源向AI和云靠拢。2017 年 7 月，微软裁员 3000 名员工，削减其他部门开支，并加强微软云计算部门（Azure）。

而2016年纳德拉的大刀阔斧向云行，无疑让这个软件领域的尖子生、云领域的后进生，瞬间摆正了巨轮的方向，跟上了互联网的车轮。就在改革后的2017年，微软终于终于确立起了在亚马逊之后云计算第二大厂商的地位，他的股票也在长达16年的徘徊以后，终于突破了2000年时候鼎盛时期60美元一股的历史最高价，屡屡创造新高。

微软的2017年第三季度财报显示，截至2017年3月份的三个月，智能云业务收入同比增长11%，达68亿美元，同比增长12%，此时距离纳德拉的改革刚刚过去了半年。

第二轮:2018年至今

进入2018年，微软的改革手术刀依然锐利，2018年初，微软宣布进行新一轮裁员，影响总部办公室与全球其它区域的数百位员工，其中Windows与设备部门受伤最深，必应、工具团队和其它运营部门亦有波及。2018年3月，微软再度变阵，拆解Windows和设备部门(Windows and Devices Group)，成立“体验和设备”部门（Experiences & Devices org）和“云与人工智能”..（Cloud + AI Platform），将前者资源并入新成立的部门，再度显示聚焦“智能云和智能边缘”的决心。

在此后的2018年第二季财报中，排名第二的 Azure 与 AWS 之间的差距已经再度缩小，为财报带来的收益增加 98%。分析师数据显示，AWS 的份额从 68％下降到了 62％，微软则从 16％上升到 20％。

从下刀、到ALL in，再到坐二望一，纳德拉跟微软只用了四年时间。这意味着，在云端之战中，起步早晚似乎不是一个决定性因素。

C端巨人启示录

在微软的云端重回巅峰之旅中，我们需要看的不仅仅是纳德拉做出改革的决心，更重要是为什么是微软成为了亚马逊的挑战者？这对于我们分析腾讯的前景无比重要。

1、C端的危机感

微软在C端软件市场是毫无疑问的强大，然而在他同时代，B端的企业级软件供应商还有IBM、Oracle、SAP等等。这两者的盈利逻辑是非常不一样的，C端软件相对通用简单、客户群体巨大、升级迭代需求更小，边际成本低。而B端软件更为复杂、单价昂贵、定制升级需求繁复。

然而前者容易一不小心就错过产品机遇，并且随着C端市场红利消亡。后者只要稳定供应，可以提供长久的盈利。更为重要的是，这种转型并不仅仅是基于生存需求，而是一家立志成为伟大公司的企业所不能忍受的目标失落，毕竟坐拥Windows和Office的微软，即便是坐失了新的增长点，离消亡还是很遥远。

这与腾讯如今在C端上的难求一败有点类似，QQ、微信牢牢占据社交应用的顶端，然而不可避免的陷入C端市场瓶颈的危机感中。现有的C端业务足够的滋润，即使面临着市场对于二季报的低潮质疑，但作为一家年收入超过2000亿元的企业，这种质疑无疑是有些苛求。

所以，两个C端的巨人，在类似的时间段，都坚定了要保持危机感、继续成为伟大公司的心愿，如同刘炽平说的“我们需要时刻保持清醒，充满危机意识和前瞻性，才能引领腾讯进入下一个时代”。

2、低调破题

C端巨人微软的B端转型起步晚也是源于此，对于身形庞大、风格老练的微软而言，要告别辉煌的个人计算时代，逐步放下桌面、移动、windows 等略显累赘的包袱，自如切换到新赛道并非易事。

这点在微软第二任CEO Ballmer的任期内一直是困扰着他的最大难题，他早早理解到了企业级软件市场的美好，也意识到了C端软件市场的消亡。然而，内部的阻力依然需要时间和勇气来克服，这来源于内部文化的固定性，微软早已习惯了C端市场的升级迭代模式，微软的企业级软件更类似于消费市场产品，定制化程度很低。

而破题的方式来源于两个重要的突破，一个是微软低调成立的Office 360部门，二是投入云计算、促成Azure诞生。

无独有偶，腾讯也在前期已经默默发展各种B端业务，尽管他们曾经散落在各个业务部门之间，但是通过强大的..出口，已然渡过了萌芽阶段。而对于AI与云的投入，更是清晰可见，其中腾讯云的生态合作伙伴数量达到了4000多家，包括英特尔、英伟达、东华软件等，AI方面则有AI Lab、优图实验室、微信AI团队等内部AI团队。

3、放下包袱

有了两个破题点，就有了前文纳德拉的大刀阔斧放下包袱，全面转型云。在这点上，C端巨人微软在ALL in之后无疑发现了自己漫长发展史中承继下来的C端基因的重要性。

比如应运而生的Office 365，在继承了它的前辈们的优良基因后，成功压制了Google Doc的挑战，盘活了微软自己的Ofiice资产，实现了按月收费模式的进化，也让Azure进账良多，成为其云端之战必不可缺的利器。

事实上，把握C端优势、从而慢慢蚕食B端市场，已经是C端巨头们转型的共同选择路径。因为，从C端转型B端，远比从B端反扑C端容易。前者往往只需要下定决心，放下包袱、稳步前行即可。

这点在腾讯身上也有例子，比如关键的支付之战中。当年一个无心插柳的..之作，瞬间点燃微信支付的热情，让马云惊呼“珍珠港偷袭”，而到了如今，线下支付领域微信已经成功反超。

曾经，在云计算的大潮来临之前，几乎每一家硅谷的巨头都发布了向云转型的策略，微软是为数不多从死局中真正走出了云上之路的代表。而现在腾讯的状态比当年的微软要好太多，而微软最终重返巅峰的改革手笔，也在如今来到了腾讯的身上。

这一次属于腾讯的云端之战，是否依然重复历史？值得期待。