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2018年1季度，公司利息支出超过毛利润。公司过去一年的净负债也达到了EBITDA的9.4倍，远高于同类可比IDC（互联网数据中心）提供商。
[原文来自：www.ii77.com]
4. 常规财务分析
财报显示，公司有大量未开票的应收账款。根据公司2017年财报，未开票的应收账款占应收账款总额的70%，占总收入的16%。与可比公司对比，这在IDC业内也是个另类。
5. 常规财务分析
应付账款猛增。应付账款天数从上市之初的205天增至470天，也就是说，公司对上游供应商的付款期为16个月。剔除被并购标的相关应付账款影响，公司应付账款天数仍然高达353天，远高于同行，根本解释不通。这进一步说明公司虚构利润并夸大数据中心利用率。
通篇来看，行文不难理解，建议有兴趣的读者去网上下载相关做空报告自行研读。
三、万国数据的“澄清”
为了公平起见，风云君这篇文章写完之后，泡了一壶茶，磕着瓜子等待万国数据的回复。然而，针对做空报告的5点质疑，公司的回复只能说不痛不痒、甚至于自说自话。
公司重申了“利用率”的定义，表示未开票应收账款主要因为客户是大型互联网公司（疑问：大型互联网公司不是更重视业务合规性吗？怎么就违规不开票？），持有大量外币是因为“还没到时候”，需等到有具体需求再兑换人民币。最后，公司还自顾自算了一遍应付账款天数……
对于投资人最关注的关联交易非关联化以及把上市公司当做提款机的操作，公司没有提供任何有价值的额外信息。
万国数据董事长兼CEO黄伟的回复更是让风云君笑出腹肌：“我们希望我们的投资者意识到，这份沽空报告里的观点仅仅是卖空者的观点。沽空公司发布这份报告的唯一目的就是从公司股价的下跌中获利……”
风云点评：言下之意，别管我们是不是干了不体面的事，我可以违法，你不可以卖空我，靠卖空我..就是有罪。
风云君想，本来这就像是一场辩论，终于轮到你发言了，结果你一开口就跑偏了，难道就不能就事论事、把问题说清楚吗？
风云君需要提醒上市公司，在这种老牌的成熟资本市场，面对做空那是家常便饭，打哑谜绕弯子没有任何意义。大量、详尽且真实的数字和证据，才是挽回市场信心的唯一出路。
在如此关键的第一回合节点、用这样的回复方式来“敷衍”投资人，实在是下下策。
结语
“人间正道是沧桑”，不管国籍、不论肤色、不分市场，对公平正义的追求一定是亘古不变的主题。
愿资本市场违法者无处遁形，愿守法者不会受到更多伤害。
共祝“天下无贼”。
（本文首发于市值风云APP）
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