银行一季报“逆天”了：7家银行营收增速跨越30%！

[原创文章：www.ii77.com]

近期轻金融原创深度好文：

招行、安然之外，这些银行零售也做得不错！

工行、建行的“角力” | 轻金融

不良率连升5年的银行，都有谁？

▲ 起原：轻金融（ID：Qjinrong）作者：李静瑕

这是比来撒布的一个银行段子：

“凌晨，大佬SH银行瞄了营收增速，看到小弟JY银行以41.15%排名第一，牛气轰轰…然后在手下耳旁嘱咐了几句…只见表格手拿起鼠标一刷新：42%点多，瞬间数据完美呈现。再看排名，JY银行稳坐老二的位置。”

跟着2019年一季报发布，上市银行营收增速一家比一家高！并且，已经良久没有见过40%以上了。刚显现江阴银行41%的营收增速，上海银行又以42%的增速反超。

不外，段子还没撒布几天，4月27日发布的青岛银行一季报，就以98.69%——接近翻倍的营收增速刷新行业速度，这个增速更是堪称“疯狂”了。

除了营收，上市银行2019年一季度多项业绩指标都“超预期”，券商剖析师关于银行业绩的申报，布满了“业绩高增”、“营收及拨备前利润高增”、“高增值性持续”的字眼。

为什么2019年一季度银行业绩会大超预期？银行业重回高增进时代了吗？

从已发布一季报的24家银行来看，2019年一季度银行业业绩超预期已经成为也许率，营收增速中位数为29%，1季报净利润同比增幅有望跨越8%。

轻金融统计已经发布2019一季报的24家上市银行一季报发现，仅有2家银行的营收增速是个位数，其余22家悉数实现两位数的增速：

营收增速在30%以上的共有7家，离别为青岛银行98.69%、上海银行42.16%、江阴银行41.15%、紫金银行34.86%、兴业银行34.78%、光大银行33.53%和张家港行33.4%。

增速超30%的7家银行中，股份行和城商行各占了两家，股份行中如兴业银行、光大银行营业收入显现30%以上的增进，真的是多年未见了，兴业银行创下了7年来的最好业绩增速。

其余发布一季报的上市银行中，除了无锡银行营收增速仅为5%，邮储银行营业收入同比增速8.28%，其他悉数实现两位数增速。

值得注重的是，连工行、农行如许的四大行，营收增速也达到了两位数。

尤其是工行，2019年一季度营业收入和拨备前利润均是两位数增进，增幅离别达到10.17%、12.46%。

轻金融查阅了各家银行单季度的营收同比增速，上一次显现40%的增速照样2016年二季度，且仅有1家常熟银行实现40%的增速。

而大部门上市银行单季度营业收入同比增进率显现较高增进的季度，在2013年以前。也能够说，已经6年多没有如许的营收高增速情景了。

为什么会显现营收大幅增进？

中信建投证券认为，银行业业绩超预期的首要原因是：信贷超预期、贷款利率依然在回升、同资源市场相关的中央买卖收入在增加、不良率持平或降低。

以青岛银行为例，2019年一季报营业收入增进98.69%。营业收入增幅较大的首要原因是：上年同期收入基数偏低，本期利息净收入、手续费及..净收入等增进情形精巧。

不外，营收高增进，没有带来净利润的高增进。首要原因是受拨备计提力度加大、2019年实施新金融对象准则影响，净利润同比增速有必然放缓。

新金融对象准则下，金融资产减值计提方式从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，计提金融资产减值预备计入“信用减值损失”，不再计入“资产减值损失”科目。且计提局限有所扩大。

但各家银行“信用减值损失”的计提力度也千差万别。如青岛银行信用减值损失增加了13.5倍；光大银行资产减值损失支出129.58亿元，比上年同期增进86.18%；长沙银行资产减值损失增进87.02%；中信银行信用减值损失同比增加了53.54%；北京银行信用减值损失同比增加了75.62%。

也有较低的，如安然银行2019 年一季度计提的信用及资产减值损失为 128.85 亿元，同比增进 20.7%。也有银行信用减值损失略微下降，如宁波银行，从2018年一季报的15.77亿元下降到了15.44亿元，可见此前宁波银行对贷款减值的认定更为严厉。

计提的增加，固然使得净利润增速下降，然则拨备计提增加，增加了银行的风险抵当能力。

从净利润增速来看，3家银行一季度利润增速在20%以上，离别为成都银行、常熟银行和宁波银行。共有16家银行的净利润增速在两位数以上。剩下银行为个位数，好比华夏银行一季度净利润增速仅有1.21%，青岛银行2019年一季度净利润同比仅增进了 9.89%，

这些银行中，只有上海银行和西安银行的不良率比拟岁首显现了上升，其他银行的不良率与岁首持平或下降。

多家银行资产质量持续改善，风险抵补能力络续增加。好比，截止2019年3月末，工行过期贷款率、过期贷款与不良贷款的“铰剪差”一连11个季度下降，“铰剪差”下降至340亿元。同时，拨备笼盖率提拔至185.85%。

一季度不良率上升的银行中，上海银行1季度不良率环比上行5BP至1.19%。

因为一季报未流露不良贷款的具体情形，从上海银行2018年报中能够看到一些眉目。上海银行哪些贷款投放区域不良率更高？

出乎料想的是，按区域划分的不良贷款，只有上海区域显现了上升，不良率从2017岁尾的0.25%上升到了2018岁终的0.83%，不良贷款余额则从7.16亿元大幅增加到了35亿元。而上海银行在其他区域的不良贷款率，同期都显现了下降。

为什么上海银行在上海区域的不良贷款显现大幅上升？不良贷款余额增加了4倍多？

从行业投素来看，上海银行不良贷款余额最高的两个行业离别为批发和零售业、制造业，各有44.65亿元和27.35亿元，不良率离别高达8.73%和4.17%。

而这两个行业的不良压力，或者也是导致一季报不良率上行的主要身分，将来公司的资产质量压力值得存眷。

另一不良率上升的银行为西安银行，比拟岁首上升了0.03个百分点，最新不良率为1.23%。

从不良率分布来看，只有江阴银行的不良率在2%以上，其他银行均在2%以下，个中宁波银行、邮储银行和常熟银行等三家银行的不良率都在1%以下。

在2019年一季报中，还有一些较有意义的数据值得存眷。

好比，邮储银行总资产规模首破10万亿元，成为第5家总资产在10万亿以上的贸易银行。

截止2019年3月31日，邮储银行总资产101438亿元，比上岁终增加6275亿元。今朝四大行的总资产均在20万亿元以上，交行在2018岁终的总资产为9.53万亿，也距离10万亿大关一步之遥。

另一家的存眷的银行是，江苏银行成为第三家总资产规模跨越2万亿的城商行，其他两家总资产规模跨越2万亿元的银行离别为北京银行、上海银行。

在营收高增进背后，有更多值得挖掘的身分。

工行方才发布的一季报显露，除了营业收入和拨备前利润两位数增进，手续费及..净收入461亿元，实现同比增进10.87%。

与此同时，剖析来看，工行大零售进献稳步提拔，小我客户存款、贷款增量实现市场“双第一”。大资管、大投行加速转型升级，多项买卖显现了两位数的增幅。好比工行一季度投行买卖收入同比增进16.8%；信用卡中央买卖收入同比增进15%，金融市场净利润同比增进22%。

此外，光大银行1季度手续费收入的超预期示意是营收实现高增的主要进献身分，1季度手续费收入同比增24.71%。杭州银行的净利息收入的高增也是最为首要的驱动身分，中银国际证券将净利息收入与投资收益归并较量，19年1季度两项合计增速近30%。

贸易银行推进的零售银行、聪明银行等买卖也在一季度有所进展。

工行透露，跟着聪明银行扶植有序推进，大数据、区块链、物联网、生物识别等手艺加速运用于金融产物和办事，工行全行网点智能化笼盖率达到98%，进一步提拔了办事能力和客户体验。

而截止2019 年 3 月末，安然银行治理零售客户资产（AUM）16632.98 亿元、较上岁终增进17.4%。

本年，安然银行零售将履行周全AI 化，经由科技手段将零售买卖尺度化、系统化、智能化，打造全方位的 AI Bank。 今朝，安然银行已孵化出 AI 客服、AI ..和 AI 风控等项目功效，个中，2019 年3月末 AI 客服非人工占比已达 82.2%，AI ..发卖转化结果较常规手段提拔最高达3倍。

不外，一季度银行业绩超预期，背后的政策宽松周期影响不容轻忽，跟着政策转变，银行业超预期增速难以持续。

博瞻智库指出，某种水平上持续快要一年的宽松政策大幅降低了贸易银行的欠债成本、扩大了贸易银行的利差与息差空间，撑持了贸易银行的放量增进。“跟着二季度政策的再次变向，这种趋势尽量陆续，在力度上也会有所削弱。”

【轻金融近期好文】

1、吐血整顿！中国金融系统首要指标大全

2、银行业这十年！一位股份行员工的反思

3、各大银行消费金融弄法揭秘

4、金融云大爆发！银行与互联网巨头谁能胜出

5、银行行长们正在精读的一篇申报

6、将来三年，大量农商行和城商行将被并购

7、银行数字化转型中的迅速计谋

8、中行这一仗打得时兴！

9、Capital One的逆袭对中小银行有何启迪

10、中小银行若何构建金融生态圈？