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✎从2019年3月9日至昨夜,美股走出了史上最长的一段牛市。当然,这个牛市的定义是当中没有出现20%的跌幅,如果长期来看,美股的牛市持续了一百多年了。
这段牛市是典型的慢牛,只在今年1月份的时候让人感受到了疯狂的气息。这背后,最大的逻辑是美联储的宽松政策,进入从2015年进入到了加息周期,美国的利率水平也处于历史低位,10年期国债收益率也没有超过长时间3%。很多人认为美国国债收益率突破3%以上之后会加速上行,然后刺破美股的泡沫。
但我的意见相反,我之前的判断是3%就是美债收益率的高点了。为什么这么说呢,主要是从美国国债的可负担水平来算的。美国国债已经突破了21万亿美金,按照特朗普的开支,债务水平只会越来越高。所以,对于美联储加息的次数,我个人也认为可能会再加息两次,2019年就会谨慎很多,到时候要看股市和经济的水平,如果非常不好,那么政策就会全面转向。
其实股市创造超记录的牛市早就可以预见了。一旦股市在某个方面接近记录高点的时候,从市场心理来讲,就一定会超过这个高点。这个和整数关口必破是一样的,好比苹果公司的市值,当大家都议论苹果会不会超过万亿市值的时候,这种潜意识中的预期就一定会将苹果推向万亿市值。而一旦突破之后,很多人在预期兑现之后就会离场。就像2015年的牛市,当突破5000点之后,我判断市场拐点来临一样。而纳斯达克很可能也会上到8000点。
对于美元指数的判断,我依然认为这次从89开始的上涨只是反弹而已,美元指数已经进入长期的熊市区间,而96附近就是顶点。短期的消息面基本上已经反映到了完毕了,剩下的就是基本面在数据上的反应了。
至于我们的大A股,还是那句话,估值上不错的,但是2500我们也是能够看到的。现在买入的话,以三年的时间单位计算,是不会亏损的,我只是希望能够拿到一个很好的价格。目前成交量已经创先了3年来的新低了,最大的风险就是整个经济体没有出清,等到楼市泡沫破灭的时候,将是黄金时代。
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