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没有一点预防,没有一丝挂念,1000股跌停再度降临A股。
51长假后的第一个生意日,A股完全被惊恐情绪支配。受外围新闻影响,早盘全线大幅低开,盘中一路向下,多头一路溃败,沪指盘中一度跌破2900点。
截止收盘,沪指大跌5.6%,创业板指跌破1500点,重挫近8%,两市成交总金额6579亿元。
据Choice数据统计,历经今日大跌后,A股总市值仅剩518853亿元,较4月30日收盘的553757亿元,4个小时A股市值跌去3.49万亿元。
以3月末中央挂号结算流露的A股投资者总数量1.51亿较量,今日A股大跌之下,人均浮亏金额超23000元。
另一个惊恐指标:跌停股数量,今日亦创出新高,多达1062只个股跌停,仅109只个股录得上涨。
国产软件、芯片、5G 等科技股成杀跌重灾区,此外证券板块亦遭到重锤,券商指数大跌超9%,超28只券商股跌停。
惊恐情绪仍在舒展,欧洲股市开盘亦上演大跌。截止发稿,德国DAX指数跌1.8%,法国CAC40指数大跌逾2%。
但值得一提的是,在A股收盘后,交际部谈话人耿爽主持召开例行发布会:
交际部亮相后,离岸人民币兑美元拉升近120点,截止发稿,报6.7819。
惊恐情绪之下,轻忽央行降准
早在今日开盘前,央行发布利好:2019年5月15日起头,对聚焦本地、办事县域的中小银行,实行较低的优惠存款预备金率,将释放历久资金约2800亿元,悉数用于发放民营和小微企业贷款。
本次央行在股市开盘前30秒公布降准,切实十分罕有。中信证券研究所副所长明明指出,本次公布定向降准有2个稀奇时点:
一、少见的早上盘中公布降准。一样而言,雷同降准的泉币政策把持往往发布于非生意时间,很少在上午的生意时间发布。定向降准的“不测”到来很或者出于平抑市场波动的考虑。
二、少见的5月降准。2012年后央行从未在5月份实施降准,固然前期已经对中小银行实行较低存款预备金率政策框架进行了多次商议,但本次降准仍然十分倏忽。凸显了当局逆周期调节的决心,平抑实体经济和金融市场波动。
在降准新闻的刺激下,银行股异动拉升,一度带动股指跌幅有所收窄。
但在极端惊恐情绪之下,难以招架A股下跌趋势,午后各大指数持续重挫,银行板块则相对坚挺,中小银行录得上涨,青农商行冲击涨。
外资净卖出超50亿,3只重仓股遭抛售
面临外围惊恐新闻,外资亦成为今日砸盘的主力。
继4月份净流出超亿元后,今日北上资金再度大幅净流出超56亿元。个中,贵州茅台(600519)遭净卖出14.3亿元,创沪港通开通以来最大净卖出额,格力电器(000651)净卖出8亿元,安然银行遭抛售6.6亿元。
从北向资金的实时数据看,在惨烈的下跌之下,外资疯狂流出首要集中于早上时段,而在跌幅加深的下昼,外资却打出“回马枪”。
5月6日上午收盘时,北上资金合计净流出81.9亿元,然而截止下昼收盘时,北上资金净流出金额缩减至56亿元。
对比可见,下昼北向资金净流入26亿元,这意味着部门北向资金鄙人午起头调头买入,回身“抄底”,这部门资金首要经由沪股通“抄底”。
据Choice数据显露,2019年4月,北上资金累计净流出金额高达203亿元,创下2015年7月以来单月净流出记载,也成为深港通启动以来的单月汗青记载。
从北上资金的月度数据来看,2019年1月、2月的净买入力度最大,金额均跨越600亿元,再加上三月份的净买入金额,外资2019年一季度净买入接近1250亿元。
而值得注重的是,2019年5月底即将迎来MSCI对A股第二次扩容:MSCI提高A股纳入比例首批从5%提高到10%。
中金公司认为,5%的纳入比例的提拔,或者带来的自动+被动增量资金约为200亿美元摆布,并估计个中被动资金占比或者在20%。
被动资金一样就在生效日四周的几个生意日执行,意味着凭据中金公司的估算,将有约40亿美元(200-300亿人民币)的资金将在蒲月下旬进入A股。
此外,自动资金(160亿美元)能够凭据情形选择设置时点,或者会提前。
避险情绪飙涨,这个品种暴涨450%
陪伴着风险事件和突如其来的大跌,全球避险资产显现集体上涨。
黄金价钱今日早盘跳空高开近1%,创4月份以来的新高。
此外,国债期货今日同样大幅跳空高开。十年期国债期货合约高开0.41%,盘中涨幅一度接近0.5%。截止收盘,涨幅依然高达0.25%。
十年期国债期货走势
除了避险资产之外,今日看跌期权再度显现暴涨行情,50ETF看跌期权全线大涨。
截止发稿,涨幅最大的期权上涨450%,而虚值的看跌期权涨幅均跨越300%,涨幅最低的也接近了30%。
机构:短期需守候,不宜冒进
今日A股大跌已成事实,投资者更为关心的是将来怎么走?是否需要“抄底”的计较亦非常激烈。
回测近5年的A股数据,沪指跌超5%以上的次日,沪指显现反弹的概率为60%,然则后3日、后5日持续下跌的概率较高。
华南一位私募人士指出:
“沪指自4月22日至今,单边大跌超11%,不少杠杆要止损,如今还不是抄底的时机。今朝是考验持仓定力的时候,垃圾股跌下去估量彻底废了。”
瞻望后市,申万宏源证券认为,前期过度乐观的投资者需要对预期从新定位,因而短期市场仍需守候。但从该机构对当前市场回调驱动力和后续转变的梳理来看,5月根基面验证是不乱人心的要害。
安信证券透露,在外部情况没有显现显著超预期利好前提下,这个阶段整体不宜冒进,将来一轮行情动员的引擎或者来自改造预期驱动,这留待将来视察。
中金公司则称,考虑到整体估值仍不贵、盈利预期或者还会有所恢复,投资者对市场前景不宜过度消极,构造性机会依然存在,可逢低吸纳能反映消费升级与财富升级趋势的质优龙头。
全小景查询
今日,沪、深两市全天单边下行,创业板大跌近8%,热点板块全线尽墨,资金惊恐情绪粘稠。
A股再度上演1000股跌停,翻红个股仅100余只,国产软件、芯片、5G 等科技股成杀跌重灾区。
明日,大盘可否止跌,反弹呢?
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撰文/制表:全小景
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